산업은행이 2014년 이후 7번째 KDB생명 매각을 추진한다. 유력한 인수 후보로는 한국금융지주(071050)와 태광(023160)그룹이다. 산은은 올해 3분기 중 우선협상대상자를 선정하고, 연내 거래를 종결한다는 구상이다.
23일 금융권에 따르면 산은은 오는 24일 공개 경쟁입찰 공고를 내고 매각 절차에 돌입할 예정이다. 이번 매각은 산은이 보유한 KDB생명 지분 99.66% 전량을 일반경쟁입찰 방식으로 넘기는 구조로 진행된다. 매각 주관사는 삼일PwC가, 법률 자문은 김앤장이 맡았다.
산은은 보유 주식을 전량 매각하되, 인수자가 원할 경우 사전 자본 확충도 검토하는 방안을 남겨뒀다. 산은은 지난해 12월 KDB생명에 5000억원 규모 유상증자를 단행했다. KDB생명의 지급여력비율(K-ICS·Korean Insurance Capital Standard)은 지난해 9월 말 165.2%에서 연말 205.7% 수준으로 올라섰다. 이는 금융당국 권고치인 130%를 웃도는 수준이다. 자산 규모는 17조2045억원에 달한다.
최근 시장에서는 한국투자금융지주가 유력 후보로 언급된다. 한국투자금융은 보험 계열사가 없다. KDB생명을 품는다면 증권·자산운용 중심의 금융그룹에서 보험업까지 아우르는 종합금융 체제를 강화할 수 있다. 태광그룹은 기존 보유한 흥국생명에 KDB생명까지 인수한다면 추가 보험사 인수를 통해 사업 확장을 노려볼 수 있다.