MBK파트너스가 영풍과 함께 고려아연 주식 공개매수에 나선다고 13일 밝혔다.
MBK파트너스에 따르면, 회사는 특수목적법인(SPC) 한국기업투자홀딩스를 세워 이날부터 고려아연 주식에 대한 공개매수를 진행 중이다. 한국기업투자홀딩스의 최대주주는 MBK파트너스의 6호 블라인드 펀드로, 현재까지 약 8조원을 모은 것으로 전해진다. 6호 펀드의 자금을 SPC에 내려 고려아연 주식을 사는 구조다.
공개매수 단가는 주당 66만원이다. 공개매수일 이전 3개월 및 6개월 간의 평균 종가에 각각 27.7%와 30.1%의 프리미엄을 적용한 가격이다. 전날인 12일 종가보다 18.7% 높으며, 52주 최고가인 55만7000원에 비해서는 18.5% 높은 가격이다.
공개매수 대상 주식은 고려아연 보통주 144만5036~302만4881주(6.98~14.61%)다. MBK파트너스가 144만259~301만4881주(6.96~14.56%)를, 영풍은 4777~1만주(0.02~0.05%)를 취득하는 게 목표다.
MBK 파트너스와 영풍은 공개매수에 응모한 주식 수가 최소 매수 예정 수량에 못 미칠 경우 응모한 주식 전량을 매수하지 않기로 했다. 또 최대 매수 예정 수량을 초과할 경우에는 최대 매수 예정 수량 만큼만 안분비례해 매수할 예정이다. 공개매수 기간은 다음달 4일(결제일 10월 10일)까지다.
MBK 파트너스 관계자는 “향후 상법상 절차에 따라 경영 대리인이자 2.2% 주주인 최윤범 회장에 관해 제기된 문제와 의혹들을 검토한 후 모든 주주의 이익 차원에서 필요한 조치를 강구할 것”이라고 말했다. 그러면서 “최윤범 회장은 고려아연의 모든 주주에 대해 선관주의 의무를 지는 경영 대리인임에도 불구하고, 그동안 소수 지분에 불과한 자신의 지배력 확대를 위해 지배구조를 왜곡하고 이사회 기능을 무력화하며 기업의 재무건전성 및 미래 기업가치를 훼손했다”고 주장했다.
아울러 “최씨 일가를 포함한 모든 주주의 이익을 위해 고려아연의 기업 가치를 증가시킬 것이며, 현대차, LG 및 한화와의 사업적 제휴관계도 더욱 강화하고 발전시켜 나갈 것”이라고 덧붙였다.
한편, MBK 파트너스는 한국기업투자홀딩스를 통해 고려아연 관계사인 영풍정밀에 대한 공개매수도 동시에 실시한다.
공개매수 가격은 2만원이며, 공개매수 대상 주식에 대한 최소조건 없이 최대 684만801주(43.43%) 안에서 영풍정밀 공개매수에 응모한 주식 전량을 매수한다. 영풍 측과 최씨 일가의 지분을 제외한 유통주식 전량이 공개매수 대상이 되는 것이다.
MBK 파트너스 관계자는 “영풍정밀 경영권을 확보한 후 기존 경영진과 함께 영풍정밀 본연의 비즈니스에 집중, 투자해서 장기 지속 성장을 이끌 것”이라고 말했다.
이번 공개매수 사무 취급 증권사는 NH투자증권이다. 고려아연 주주와 영풍정밀 주주는 NH투자증권 영업점이나 홈페이지, 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS) 등을 통해 공개매수에 응할 수 있다.