케이뱅크는 13일 금융위원회에 유가증권시장(KOSPI) 상장을 위한 증권신고서를 제출했다고 밝혔다.
케이뱅크의 총 공모 주식 수는 6000만주이며, 주당 공모 희망가 범위는 8300~9500원이다. 공모 희망가 상단 기준 상장 후 시가총액은 약 4조원 수준이다. 최대 공모 금액은 5700억원이다.
케이뱅크는 국내외 주요 인터넷은행을 비교 회사로 선정해 공모 희망가를 산정했다. 한국의 카카오뱅크와 일본의 인터넷은행 라쿠텐뱅크를 비교 회사로 선정했으며, 이들 모두 비대면 영업을 기반으로 제휴사에 은행 서비스나 인프라를 제공하는 서비스형 뱅킹(BaaS) 모델을 통해 고객과 영업 기반을 확대하고 있다.
이 같은 비교 회사 선정을 토대로 책정된 케이뱅크의 공모 희망가는 주가순자산비율(PBR) 기준 1.38~1.56배 수준으로, 이전 공모 시점 대비 약 20% 낮췄다.
케이뱅크는 공모를 통해 확보한 자금으로 혁신 금융과 포용 금융 실천에 주력한다는 입장이다.소상공인(SME) 시장 진출, 기술 차별성 강화, 플랫폼 비즈니스 기반 구축, 디지털 자산 등 신사업 진출 등에 대한 투자를 확대할 계획이다.
케이뱅크는 국내 및 해외 기관 투자자 대상 수요 예측을 2월 4일부터 2월 10일까지 실시해 공모가를 확정할 계획이다. 이후 2월 20일, 23일 이틀간 공모 청약을 진행한다. 상장 예정일은 3월 5일이다. 케이뱅크의 대표 주관사는 NH투자증권과 삼성증권이며, 인수단으로 신한투자증권이 참여한다.