현대캐피탈은 총 2200억 원 규모의 지속가능연계채권(SLB)을 공모 발행한다고 10일 밝혔다. 지속가능연계채권은 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 중 하나로, 발행사가 사전에 목표를 설정하고, 이를 달성하지 못할 경우 투자자에게 일정 수준의 혜택을 제공하는 채권을 뜻한다.
현대캐피탈은 한국거래소에 최초로 상장하는 지속가능연계채권을 발행하고자 키움증권과 KB증권을 공동대표 주관사로, 교보증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 하이투자증권, NH투자증권 등 5개 증권사를 인수단으로 선정했다. 이번 지속가능연계채권의 총 발행 규모는 총 2200억 원이며 ▲1.6년물 800억 원 ▲2년물 700억 원 ▲3년물 600억 원 ▲4년물 100억 원으로 구성돼 있다.
지속가능연계채권은 ESG 채권 중 하나로 다른 ESG 채권과 달리 사후 관리를 통해 목표 달성 여부를 검증하고, 이를 통해 그린워싱(Green Washing)을 방지할 수 있어 미국과 유럽 등 해외에서는 민간기업을 중심으로 활발히 발행되고 있다. 국내에서 지속가능연계채권을 발행하는 것은 현대캐피탈이 최초다.
현대캐피탈은 '친환경차 할부 비중 확대'를 이번 채권 발행의 지속 가능 성과 목표로 설정했다. 현대캐피탈은 전체 자동차 할부금융 취급 건 수 중 전기차 등 친환경차 비중을 2022년 12%에서 매년 1%씩 늘려 2026년까지 16%로 설정하고, 이 목표를 달성하지 못할 경우 투자 기간 동안 연 0.02%포인트의 프리미엄을 투자자에게 추가로 제공할 예정이다.