HLB생명과학(067630)은 157억원 규모 교환사채(EB)를 발행한다고 22일 밝혔다. 교환사채는 기업이 보유한 주식 등을 담보로 발행하는 채권이다. 기업은 자금을 조달할 수 있어 편리하지만 채권을 매입한 사람이 교환권을 행사하면 시장에 주식을 매각하는 것과 같은 효과가 난다.
HLB생명과학은 모회사 HLB(028300) 주식 27만8551주(0.21%)을 교환 대상으로 한다. 교환가액은 기존 주가에서 10% 높은 5만6363원이다. 교환 청구 기간은 2026년 3월 7일부터 2029년 1월 20일까지다. 투자자 요구를 반영해 조기 상환권 행사 시점은 18개월로 합의했다.
회사는 교환사채를 발행하며 재무 구조를 개선할 계획이다. HLB생명과학 관계자는 "영업이익 창출 기반을 강화하겠다"고 했다.