아이티센글로벌은 총 400억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 4일 밝혔다.
아이티센글로벌은 이번 CB 발행으로 확보한 자금을 채무 상환을 통한 재무구조 개선에 활용한다는 구상이다. 또 토큰증권(STO), 웹3(Web3) 등 신성장 사업을 확대하는 데도 투입할 계획이다.
이번 발행은 아이티씨홀딩스 유한회사를 통한 투자로 진행된다. 아이티씨홀딩스는 케이씨지아이혁신성장이에스지 제1호 사모투자합자회사가 100% 지분을 보유한 회사다.
본건 투자자인 KCGI 혁신성장 ESG PEF는 KCGI가 운용하는 5000억원 규모의 블라인드 펀드다.
아이티센글로벌 관계자는 "이번 자금 조달을 통해 재무구조를 안정화하는 동시에 STO와 웹3를 포함한 미래 신성장 사업에 대한 투자를 본격화할 계획"이라며 "하반기에 디지털자산 관련 제도화가 확정되면 웹3 사업부문이 본격 추진될 것으로 기대된다"고 말했다.
KCGI 관계자는 "아이티센글로벌이 보유한 안정적인 IT서비스와 STO·웹3 영역에서의 선제적 사업 확장 전략에 깊이 공감해 투자를 결정했다"며 "단순 자금 공급을 넘어 양사가 함께 한국 디지털 금융 인프라의 새로운 표준을 만들어 가는 장기 파트너가 되겠다"고 했다.