동원F&B는 총 1200억원 규모의 회사채를 발행한다고 18일 밝혔다. 2년물 700억원과 3년물 500억원으로 구성된다.
동원F&B에 따르면 지난 13일 진행된 수요 예측에서 목표액의 12배가 넘는 7300억원이 몰렸다. 이에 당초 발행 규모였던 600억원에서 2배 증액하기로 했다.
투자 수요가 몰리면서 발행금리도 낮아졌다. 2년물은 민간 채권 평가 금리 대비 15bp(1bp=0.01%p) 내려갔고, 3년물은 30bp 낮은 수준에서 각각 목표액을 채웠다.
동원F&B는 이번 회사채 흥행에 대해 식품 사업의 확고한 시장 지배력과 안정적인 재무 구조, 수출 기대감 등이 반영된 결과라고 본다. 동원F&B 올해 상반기 매출액은 2조3506억원이다. 전년 동기 대비 7.8% 증가한 수치다. 같은 기간 영업이익은 888억원으로 전년 동기 대비 12.7% 늘었다.
신용등급도 안정적이다. 동원F&B는 한국신용평가와 나이스신용평가로부터 회사채 신용등급을 'A+(안정적)'로 평가받고 있다.
동원F&B는 이번에 조달한 자금을 기존 회사채 상환 등으로 사용할 계획이다. 동원F&B 관계자는 "주력 사업의 확고한 시장 지배력과 재무 안전성을 바탕으로 대규모 자금 조달에 성공했다"며 ""사업 재편을 통해 해외 사업 확대를 위한 기틀을 마련한 만큼 현지 맞춤형 제품 개발과 마케팅을 통해 수출을 늘려나갈 것"이라고 했다.