탈모 관리 샴푸 ‘TS샴푸’를 만드는 TS트릴리온(317240)이 400억원 규모의 제3자 배정 유상증자와 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 21일 밝혔다.

TS트릴리온. /TS트릴리온 제공

유상증자 규모는 200억원으로 신주발행가액은 주당 639원이고 납입일은 오는 9월 7일이다. 제3자 배정 대상자는 제이유홀딩스가 참여한다.

전환사채 발행 규모도 200억원으로 이노베이션바이오1호조합을 대상으로 이뤄진다. 표면이자율은 0%, 만기이자율은 3%로 만기일은 2026년 9월 7일이다. 전환가액은 732원이다.

TS트릴리온은 회사 운영자금 확보를 위해 이번 유상증자와 전환사채 발행을 결정했다. TS트릴리온 관계자는 “지난 1분기 영업이익이 흑자 전환했고, 부동산 매각에 적극적으로 나서고 있어 빠른 시일 내에 부채를 상환해 재무 구조를 개선할 것”이라며 “이번 유상증자 중 100억원은 타법인 증권 취득을 위한 자금으로 사업 다각화를 통한 재무 구조 건전성을 개편할 예정”이라고 했다.