KCGI자산운용은 'KCGI 피델리티 미국AI테크 목표전환형[채권혼합]' 펀드를 출시, 모집을 시작했다고 2일 밝혔다.
이 상품은 해외주식 50% 미만, 채권 50% 이상으로 구성되는 채권 혼합형 펀드다. 목표 수익률 7%를 달성할 경우 국내 채권에 투자하는 채권형으로 전환된다. 해외주식에 투자함으로써 발생할 수 있는 환율 변동에 대비해 달러 자산에 대해 일정 수준으로 환헤지를 할 예정이다.
아울러 피델리티의 글로벌 리서치 역량을 활용해 발굴한 미국 인공지능(AI) 테크 주식을 주된 투자 대상으로 한다. 지난 1월 양사의 전략적 제휴 이후 출시하는 첫번째 상품이다.
피델리티는 전 세계에서 1조860억달러 (한화 약1550조원, 지난해 12월말 기준)를 운용하는 글로벌 운용사다. 전 세계 네트워크를 가동해 기업 경영진 면담, 공급망 분석 등 펀더멘털 분석을 우선하여 투자대상을 고르는 바텀업(Bottom-up) 리서치를 수행하는 것으로 유명하다고 KCGI는 설명했다.
이 펀드는 피델리티가 엄선한 미국 기술주 유니버스 중 확신도가 높은 50여 개 종목을 추리고, 그 안에서도 20~40개의 정예 종목으로 구성한 '모델 포트폴리오'를 제공할 예정이다. KCGI자산운용은 해당 모델포트폴리오 종목 중에서 시가총액이 낮거나 유동성, 거래량이 적은 기업은 제외, 한번 더 투자 종목을 선별한다.
펀드의 또 다른 차별점은 목표 수익률 7% 도달 시 자동으로 채권형으로 전환된다는 점이다. 수익을 지키고 싶은 보수적 투자자나 중위험 중수익 투자자에게 적합하다. 투자자가 직접 지수나 상장지수펀드(ETF) 투자 시 발생할 수 있는 심리적 편향을 줄이는데 적합한 전략이란 설명이다.
이 펀드의 모집 기간은 이날부터 이달 13일까지다. 우리은행, 신한은행, 부산은행, NH증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한증권, 하나증권, 현대차증권,KCGI자산운용 등에서 가입 가능하다. 설정일은 13일이다.
한편, KCGI자산운용은 이번 펀드 런칭을 기념하여 자신의 AI 활용 스타일을 점검하고, 그 결과를 소셜미디어에 공유하면 추첨을 통해 경품을 지급하는 "AI 스타일 알아보기" 등 기념 이벤트를 이달 28일까지 진행한다.
강영수 KCGI자산운용 글로벌 운용본부장은 "AI기업 투자시 리서치의 중요성이 커지고 있으며 피델리티의 글로벌 리서치를 기반으로 종목을 선별하는 방식의 투자가 더 나은 투자 결과를 가져올 것으로 예상한다"고 말했다.