인공지능(AI) 경량화 및 최적화 기술 기업 노타가 최종 공모가를 9100원으로 확정했다.
노타는 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측에서 공모가를 희망 범위(7600~9100원) 상단인 9100원으로 확정했다고 22일 밝혔다. 이번 수요예측에는 국내외 2319개 기관투자자가 참여해 경쟁률 1058대 1을 기록했다. 총 공모 금액은 265억원, 상장 후 예상 시가총액은 1926억원 수준이다.
이번에 수요예측에 참여한 기관투자자 전부가 공모가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 기관투자자의 의무보유 확약 물량은 59.7%에 달하는 것으로 나타났다. 이는 올해 두 번째로 높은 수치다. 상장 후 주가 안정성에 대한 기대감이 반영된 결과로 분석된다.
상장 주관사를 맡은 미래에셋증권 관계자는 "의무보유 확약 비율 확대 및 수요예측 참여 자격 강화 등 기업공개(IPO) 제도 개선으로 수요예측 참여 건수와 경쟁률이 낮아질 수밖에 없는 구조에도 불구하고 노타의 기술력과 사업 확장성에 대한 기대로 제도 개선 이후 최다 건수를 기록했다"고 설명했다.
노타는 AI 경량화 및 최적화 기술을 기반으로 클라우드부터 온디바이스까지 AI가 효율적으로 작동하는 환경을 구현하도록 돕는다. 삼성전자·아마존웹서비스(AWS)·마이크로소프트(MS)·엔비디아 등 글로벌 빅테크를 주요 고객사로 두고 있다.
회사의 매출액은 2021년 4억8000만원에서 2024년 84억4000만원으로 늘었다. 연평균 159.7% 성장률을 기록한 것이다. 이런 성장세를 기반으로 올해 매출액 145억원 달성을 목표로 하고 있다.
노타는 이번에 조달하는 공모 자금으로 ▲고성능 서버 및 하드웨어 인프라 확충 ▲연구개발 및 운영자금 ▲차입금 상환 등에 활용할 계획이다.
노타는 오는 23일부터 24일까지 일반 투자자 대상 청약을 거친 뒤 내달 3일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.