NH투자증권은 한국지역난방공사의 녹색채권 단독 발행을 주관했다고 13일 밝혔다. 녹색채권은 ESG(환경·사회·지배구조)채권의 일종으로 공사에선 최초로 발행됐다.
NH투자증권 채권 발행 예정 규모는 당초 1200억원 수준이었지만, 수요예측에서 5700억원의 자금이 몰리면서 1600억원으로 확대됐다. 2년물은 600억원, 3년물은 1000억원이 모였다. 경쟁률은 4.75대 1이었다.
NICE신용평가(주)와 한국신용평가㈜에 따르면 한국지역난방공사의 녹색채권은 신용등급은 AAA로 안정적이다. 수요예측을 통해 2년물은 1.392%, 3년물은 1.606%로 발행 수익률이 결정됐다.
한국지역난방공사는 조달한 자금을 에너지효율 향상을 위한 지역난방 공급시설 개선에 사용할 예정이다. 한국지역난방공사는 수소로만 에너지를 공급하는 ‘수소 도시’를 울산에 구축 중이며, 상용 수소차 보급 확대를 위한 충전 인프라 설치 사업에도 출자해 참여하고 있다.
NH투자증권 관계자는 “ESG채권에 대한 투자자들의 관심이 점점 커지고 있다”며 “공사 최초 ESG채권 발행을 단독 주관하는 인수사를 맡아 뜻깊다”고 말했다.