대신증권이 LG디스플레이(034220) 투자의견 '매수'·목표주가 2만원을 제시했다. 3분기 영업이익이 4480억원으로 시장 전망치를 상회할 것이란 관측에서다.
29일 대신증권은 LG디스플레이가 올해 3분기 영업이익 4480억원을 기록, 시장 전망치(3633억원)를 웃돌 것으로 예상했다. 연간 영업이익은 전년 대비 58% 늘어난 1조3600억원으로 내다봤다.
박강호 대신증권 연구원은 "적자 사업인 액정표시장치(LCD) 패널 사업(지분 매각) 중단 등 내부적인 원가 개선 결과가 수익성 호조로 연결된 상황"이라고 말했다.
대신증권은 아울러 LG디스플레이가 유기발광다이오드(OLED) TV 시장에서 확고한 브랜드를 구축했다는 점도 전체 수익성을 개선할 것으로 보고 있다.
박 연구원은 "삼성전자도 대형 OLED 패널은 LG디스플레이에 의존하는 상황"이라면서 "애플 삼성전자 등 주요 고객사 내에 점유율이 오르고 있다"고 말했다.