신한라이프는 5000억원 규모의 후순위채 발행 절차를 성공적으로 완료했다고 5일 밝혔다. 신한라이프는 "오는 8월 콜옵션이 도래하는 기존 3000억원 규모 신종자본증권 상환에 선제적으로 대비하기 위한 전략적 조치"라며 "지난달 27일 진행한 후순위채 수요예측에서 총 1조2000억원 규모의 기관 자금을 집중시키며 큰 관심을 모았다"고 했다.
발행 조건은 금리 3.4%로 지난달 27일 기준 민간채권평가사 4곳이 제시한 국고 5년물 수익률(2.472%)보다 약 0.92%포인트 높다. 신한라이프 관계자는 "직전 발행된 보험사 자본증권의 발행 사례 대비 절대금리 기준 약 0.7%포인트, 스프레드 기준 약 0.4%포인트 낮은 수준"이라며 "최근 자본증권을 발행했던 주요 은행과 금융지주의 신종자본증권 금리 및 스프레드와 비교해도 절대 금리는 0.05%포인트, 스프레드 약 0.01%포인트 낮아 매우 우수한 조건"이라고 설명했다.
보험사 중 3%대 금리의 후순위채를 발행해 성공한 것은 2021년 이후 신한라이프가 처음이다. 신한라이프는 핵심 건전성 지표인 지급여력비율(킥스)이 189.3%로 금융 당국 권고치(150%)를 넘었다. 한국기업평가와 한국신용평가도 신한라이프를 'AA+(안정적)'로 평가했다.