신한은행은 지난 6일 5억달러(약 7133억원) 규모의 글로벌 선순위 외화채권 공모 발행에 성공했다고 9일 밝혔다. 이번 채권은 5년 만기 고정금리로, 발행금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 0.72%포인트를 가산한 연 4.649%다.
이번 발행에는 씨티그룹글로벌마켓증권을 비롯해 크레디아그리콜, JP모건, 미즈호증권, MUFG증권, 스탠다드차타드가 공동 주간사로 참여했다.
신한은행은 채권 발행 전 아시아·유럽·미주 지역의 주요 투자 기관들을 직접 방문해 투자설명회를 진행했다. 그 결과 220여곳의 기관투자자가 44억달러(약 6조1833억원)의 매수주문을 냈다. 이에 첫 제시금리 대비 가산금리를 0.38%포인트 줄였다.
신한은행은 2020년 하반기부터 모든 외화 공모채권을 ESG와 연계했다. 이번 외화채권도 '사회적 채권' 형태로 발행했다. 12회 연속 ESG 채권 발행에 성공한 것이다.