현대캐피탈, 국내 민간 최초 'ESG 인증 ABS' 공모발행

현대캐피탈은 국내 민간기업 최초로 ESG 인증을 받은 ABS(자산유동화증권) 공모발행에 성공했다고 26일 밝혔다.

이번 발행의 주관사는 KB증권, 한국투자증권, 코리아에셋투자증권이 맡았다. 현대캐피탈의 이번 ABS 발행은 국내 민간기업 최초로 ESG 인증을 받았다. 현대캐피탈은 이번 공모발행 시, ESG 채권 발행 활성화를 추진 중인 한국거래소로부터 상장 수수료와 연 부과금을 면제받기도 했다.

이번 ABS 발행은 현대캐피탈이 신차 할부채권을 씨티은행(수탁자)에 신탁하고 씨티은행이 신탁 자산을 기반으로 6000억원 규모의 수익권증서를 특수목적법인(SPC)인 현대오토펀딩에 교부하면, 현대오토펀딩에서 이에 상응하는 금액의 ABS를 발행하는 구조로 진행됐다.

현대캐피탈은 이번 ABS 발행을 앞두고, 특수목적법인(SPC) 이름을 기존 '오토피아'에서 '현대오토펀딩'으로 바꿨다.