KB국민은행은 3000억원 규모의 한국주택금융공사의 지급보증을 활용한 원화 커버드본드 발행 모집에 성공했다고 9일 밝혔다.
이번 발행은 기존 커버드본드에 지급보증으로 신용보강이 추가로 이루어진 형태의 첫 발행이다. 발행 금액은 5년물 2000억원, 10년물 1000억원이다. 발행 금리는 9일 종가 기준 5년물은 국고채 5년 금리에 21bp(1bp=0.01%포인트)를 가산, 10년물은 국고채 10년 금리에 18bp를 가산한 수준에서 결정됐다.
KB국민은행은 주택담보대출 자산을 담보로 함과 동시에 한국주택금융공사 지급보증을 더한 커버드본드 발행을 통해 안정적인 장기 조달 수단을 확보했다.