롯데카드, 900억 신종자본증권 공모 발행 추진

롯데카드는 공모 방식으로 900억원 규모의 신종자본증권 발행을 추진한다고 2일 밝혔다. 발행 시점은 이달 14일이며 롯데카드는 오는 7일부터 수요예측에 나설 예정이다.

신종자본증권은 만기가 통상 30년 이상으로 긴 채권이며 회계상 자본으로 인식되는 자본성 증권이다. 롯데카드는 이번 신종자본증권을 통해 자본적정성과 향후 불확실성에 대비한 손실흡수능력을 높일 계획이다.

발행금액은 900억원이며, 수요예측 결과에 따라 최대 1780억원까지 증액을 검토할 예정이다. 롯데카드는 희망 금리밴드로 5.5~6.1%를 제시했다. 발행 만기는 30년이며 롯데카드의 결정에 따라 5년 후 콜옵션(조기상환권)을 행사할 수 있다. 특히, 롯데카드는 이번 발행이 공모인 점을 고려하여 리테일(개인)이 선호하는 월 이자 지급 방식을 선택해 매월 고정적인 현금흐름을 창출할 수 있도록 했다.

수요 예측은 오는 7일 오전 9시부터 오후 4시까지 진행된다. 이번 발행의 대표 주관사는 NH투자증권이다.