"내년 보험 산업은 이전까지 겪어왔던 '저금리·저성장'이 아닌 '고금리·저성장·고물가'로 어려움이 클 것으로 보인다. 여기에 ESG(환경·사회·지배구조)와 새 회계기준 도입 등도 새로운 과제가 될 것이다."
안철경 보험연구원장은 6일 오전 서울 여의도에서 열린 '2023년 보험산업 전망과 과제' 세미나에서 "저성장·고물가 경제가 보험 산업의 수익성과 성장성을 위협할 것"이라며 이같이 말했다.
보험연구원은 인플레이션과 금리 상승에 따른 경기 둔화 영향으로 내년 국내 보험 산업의 성장성이 전반적으로 떨어질 것으로 전망했다.
김세중 보험연구원 동향분석실장은 "내년 국내 경기둔화가 심화하는 경우 보험 산업의 성장성과 수익성뿐 아니라 장기 성장 기반을 약화시키는 부정적인 영향이 있을 것"이라며 "높은 인플레이션도 보험 산업에 부정적"이라고 말했다.
김 연구원은 보험 수요 위축, 해지 증가 등으로 성장성이 둔화하고 가입자들의 도덕적 해이 등에 따라 손해율이 올라 수익성 저하가 나타날 수 있다고 분석했다. 또 인플레이션은 보험 계약의 실질 가치 감소, 보험금 청구액 증가, 판관비 증가 등으로 이어져 보험 산업에 악영향을 미칠 것이라고 덧붙였다.
보험연구원은 내년 보험산업 수입보험료는 금융환경 불확실성 확대로 저축·투자형 상품 실적 둔화 가능성이 있어 전년보다 2.1% 증가하는 데 그칠 것으로 예상했다. 생명보험 수입보험료는 일반저축성보험과 변액저축성보험의 부진 등으로 전년 대비 0.3% 증가하고, 손해보험 수입보험료도 전년 대비 3.9% 증가하는데 머물러 전반적으로 성장세가 둔화할 것으로 봤다.
또 내년 손해보험 원수보험료는 장기손해보험과 일반손해보험 성장으로 전년 대비 3.9% 증가할 것으로 전망됐다.
저성장·고물가 우려 속에 내년부터 시행되는 새 국제보험회계기준(IFRS17)′과 이를 반영한 신(新)지급여력제도(K-ICS)'도 업계의 리스크를 키울 수 있는 요소로 지목됐다. 김해식 보험연구원 연구조정실장은 "IFRS17, K-ICS 시행으로 보험사의 수익성과 건전성 변동이 확대될 수 있다"고 말했다.
IFRS17과 K-ICS의 주요 내용은 그동안 원가로 평가해오던 자산·부채 가치를 시가로 평가하는 것이다. 결산 시기마다 시장금리 등을 고려해 보험 부채를 다시 계산하면서, 과거 고금리 보험 상품을 많이 팔았던 보험사들의 자본 확충 부담이 커질 수 있다는 우려가 업계에서 나오고 있다.
김 실장은 "보험사들은 IFRS17, ESG의 도입 등 새로운 국제 규범 시행과 1~2인 가구 비중(61.7%) 증가 등 소비자 구성의 변화라는 수요 불확실성에 대응해야 한다"면서 "보험사들이 혁신을 통해 지속 가능하고 확장성 있는 사업 모형으로 전환할 필요가 있다"고 강조했다.