푸르덴셜생명은 7일 서울 강남구 역삼동 푸르덴셜타워에서 '스타WM(Wealth Manager)' 발족식을 가졌다고 밝혔다.
이날 발족식에는 양종희 KB금융지주 부회장, 민기식 푸르덴셜생명 사장, 김영길 KB금융지주 WM/연금부문장, 손남숙 KB국민은행 강남영업지역그룹 대표 등이 참석했다.
스타WM은 푸르덴셜생명의 금융 전문가로, KB금융그룹의 노하우와 네트워크를 기반으로 고액자산가(VIP)를 위한 종합금융 자산관리 서비스를 제공한다. KB금융그룹의 전문과들과 협력해 고객에게 상품 컨설팅을 진행한다.
푸르덴셜생명은 금융전문자격(펀드투자권유대행인·교차판매)을 보유하고 VIP고객 컨설팅 경험, 상속·은퇴 분야 등에서 엄격한 기준을 통과한 28명의 라이프플래너(LP)를 스타WM으로 선발했다. 약 6개월간의 시범기간 후 LP를 추가 선발해 스타WM을 확대한다는 방침이다.
스타WM은 고객 상담을 통해 재무상태를 분석하고, 재무목표에 따른 자산운용과 비즈니스 운영, 노후설계 등을 위해 솔루션을 제공한다. ▲부동산 ▲세무 ▲법률 ▲은퇴 ▲상속 ▲경영관리 등 다양한 영역에서 컨설팅을 제공할 계획이다.
푸르덴셜생명 관계자는 "국내 최대 규모 영업망을 보유한 KB금융그룹의 노하우를 결합해 자산 분야에서 시너지를 창출할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.