KB국민은행은 지난 28일 5억달러 규모의 5년 만기 선순위 지속가능채권을 발행했다고 29일 밝혔다.
발행금리는 미국 5년물 국채 금리에 55bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 1.406%로 KB국민은행 발행 글로벌본드 중 역대 최저 금리다. 싱가포르 거래소에 상장되는 이번 채권은 총 100여개 이상의 기관이 참여해 발행 금액인 5억달러의 4.2배 수준인 21억달러 이상의 주문을 확보했으며, 가산금리 또한 최초제시금리 대비 30bp 축소해 결정됐다.
이번 발행 주관은 BofA시큐리티, 크레디아그리콜 CIB, HSBC, KB증권 홍콩법인, 소시에테제네랄 및 스탠다드차타드에서 맡았으며, KB증권과 일본 SMBC닛코증권이 보조간사 역할을 수행했다. 투자자 구성은 지역별로는 아시아 73%, 유럽 16%, 미국 11%, 투자자 기관별로는 자산운용사·보험사 47%, 은행 33%, 중앙은행·국제기구 19%, 기타투자자가 1%를 차지했다.
이번에 발행된 채권으로 조달된 자금은 KB국민은행 지속가능 금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회 프로젝트 지원 등에 사용될 예정이다. KB국민은행은 지난 2018년 국내 시중은행 최초로 외화 지속가능채권을 발행한 후 지속적으로 ESG(환경·사회·지배구조)채권을 시장에 공급해왔다.