국민은행, 국내 최초 유로화 커버드본드 발행… 5억 유로 규모

KB국민은행이 8일 국내 시중은행 가운데 처음으로 유로화 커버드본드(이중상환청구권부채권)를 발행했다고 9일 밝혔다. 발행 규모는 총 5억유로며, 만기는 5년이다.

커버드본드는 금융회사가 보유한 주택담보대출 등 우량 자산을 담보로 발행하는 채권이다. 법제화 커버드본드는 유사시 발행 기업에 상환청구권을 행사하는 동시에 담보물에 해당하는 기초자산에 대한 우선변제권을 행사할 수 있는 이중상환청구권이 법적으로 보장된다.

발행 금리는 5년 유로화 스와프 금리에 40bp(0.01%P)를 가산한 연 0.052%다. 싱가포르 거래소에 상장된다. 국제 신용평가사 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 피치(Fith)로부터 최고등급인 ‘AAA’의 신용등급을 받았다.

국민은행은 이번 발행을 포함해 현재 총 미화 11억달러, 5억유로 등 4건의 법제화 커버드본드를 발행했다. 원화는 2조1200억원 규모, 11건을 발행했다.

지속가능채권형태로 조달된 이번 발행 자금은 ‘지속가능 금융 관리체계’에 포함돼 사회문제 해결에 사용된다. 특히 국민은행은 조달 자금 일부를 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 관련 금융지원 등에 활용할 예정이다.