신한은행은 2000억원 규모의 바젤Ⅲ 기준 적격 원화신종자본증권을 발행한다고 15일 밝혔다.
신종자본증권은 5년 콜옵션을 보유한 영구채로 발행되며 발행 금리는 3.7%다. 이 신종자본증권은 바젤 III 조건에 부합하는 만기 없는 영구채 성격의 조건부 자본증권으로 부실 금융기관 지정 시 원리금 전액이 영구적으로 상각된다. 경영개선권고, 경영개선요구, 경영개선명령 및 자본비율이 일정 수준을 미달할 경우 이자 지급도 제한된다.
신한은행 관계자는 "다양한 투자기관들이 참여해 공모 희망 금리 최하단 수준에서 발행 금리가 결정됐다"며 "신종자본증권 발행을 통해 선제적 기본자본 확충 및 안정적인 자기자본비율 관리를 해 나갈 것"이라고 말했다.