메리츠종금증권이 메리츠캐피탈 지분 100%를 인수해 자기자본 확대를 추진한다.
메리츠종금중권은 이사회를 열고 메리츠캐피탈 지분 100%를 인수하기로 했다고 16일 밝혔다. 이번 인수가 마무리되면 2014년 9월말 기준 7900억원에 그쳤던 자기자본 규모가 2조2000억원대까지 불어나게 된다. 종합금융투자사업자(이하 '대형IB') 진입요건은 자기자본 3조원이다.
이번 인수는 메리츠캐피탈 4230만주를 일괄 매입하는 방식으로 이뤄진다. 인수총액은 3826억원으로 주당 8857원에 매입한다. 인수금액에 해당하는 신주를 발행해 메리츠금융지주에 지급하는 주식의 포괄적 교환 방식이 적용된다.
주식 교환비율은 증권 : 캐피탈 = 1 : 2.5232069로 산정됐다. 교환가격은 메리츠종금증권(액면가 1000원)이 주당 3510원, 메리츠캐피탈(액면가 5000원)은 8857원이다. 양사의 주식교환 계약체결은 향후 금융위원회의 승인 절차를 거쳐야 하며, 메리츠종금증권 일반 주주를 대상으로 한 주식매수청구권 행사가는 3483원으로 정해졌다.
이번 인수합병으로 인해 메리츠종금증권에 대한 메리츠금융지주의 보유지분율은 종전 32.36%에서 44.53%로 12.17%포인트 증가하게 된다. 증권사의 건전성지표인 레버리지비율은 656.6%에서 558.4%로 낮아져 메리츠종금증권의 투자여력이 양호해지는 효과도 기대할 수 있다.
메리츠종금증권 관계자는 "일반주주들을 보호하기 위해 주식의 포괄적 교환 방식을 택했다"며 "캐피탈 인수를 위한 신주물량 전량을 대주주인 메리츠금융지주가 보유, 유통물량을 원천 차단함으로 주가희석 우려를 일소했다"고 설명했다. 주식교환이 끝나도 지배구조 관련 경영권 변동은 없고, 메리츠종금증권과 메리츠캐피탈은 독립된 존속법인으로 유지된다.
한편, 메리츠종금증권은 지난해 아이엠투자증권을 인수·합병했고 그해 8월에는 4141억원 규모의 유상증자를 진행한 바 있다.