박삼구 금호아시아나 회장, 금호고속 3년만에 재인수

박삼구 금호아시아나그룹 회장이 그룹 모태인 금호고속을 인수했다.

금호아시아나그룹은 26일 IBK투자증권-케이스톤파트너스 사모펀드(IBK펀드)로부터 금호고속 지분 100%와 금호리조트 지분 48.8%를 4150억원에 매입하기로 했다고 발표했다. 금호아시아나그룹은 이날 계약금으로 500억원을 지급하고, 이후 공정거래위원회의 기업합병 승인 절차가 끝나면 잔금 3750억원을 치르기로 했다.

인수자금은 금호터미널이 금호고속 인수를 위해 결성하는 특수목적회사(SPC)에 칸서스자산운용이 상환우선주(RCPS) 800억원어치를 인수하고, NH농협은행 등 금융기관이 2700억원을 대출해주는 방식으로 조달하는 것으로 알려졌다. 금호터미널 등이 650억원을 부담하고, 3500억원을 외부에서 꾸는 구조다. 칸서스자산운용이 투자하는 RCPS는 3년 만기에 만기상환수익률은 연 9%이고, 은행 대출은 3년 만기에 금리 연 4.5%다. 단 은행 대출 가운데 700억원은 1년 후 상환 조건이 붙어있다.

금호고속은 금호그룹 구조조정 시기인 2012년 대우건설 지분(12.3%), 서울고속버스터미널 지분(38.7%)과 9500억원에 IBK펀드에 일괄 매각했었다. 이후 금호고속 협상 과정에서 인수가에서 접점을 찾지 못해 오랫동안 협상에 난항을 겼었다.

IBK펀드는 지난 2월 금호아시아나그룹에 금호고속 우선매수청구권 행사가로 4800억원을 제안했지만 금호그룹이 장부가 770억원인 금호리조트 지분(48%)을 제외하고 4000억원에 금호고속을 인수하겠다고 역제안했었다. 이는 결국 금호리조트 지분을 금호아시아나그룹이 인수하되 IBK펀드가 인수가를 조정해주는 것으로 정리됐다.

금호아시아나그룹 관계자는 "금호고속이 예정대로 인수됨에 따라 앞으로 있을 금호산업 인수전에 집중할 수 있게 됐다"고 말했다.