동부그룹 핵심 계열사인 동부제철이 채권단에 요청한 890억원 규모의 회사채 차환발행 지원이 차질을 빚고 있다. 결정권을 쥔 차환발행심사위원회(이하 차심위) 구성 기관들이 동부제철이 갚아나가야 할 8000억원 규모의 신디케이트론 탓에 지원 결정을 미루고 있다.
20일 금융권에 따르면 차심위 간사인 산업은행은 지난 19일 동부제철 회사채 차환발행 지원에 대한 서면 동의서를 받았으나 100% 동의를 얻지 못했다. 차심위는 채권 은행과 신용보증기금, 금융투자업계 3개 기관이 1표씩 의결권을 갖고 있는데, 신보와 금융투자업계가 동의서를 제출하지 않았다. 차환 발행은 만장일치 조건이다.
신보와 금융투자업계는 동부제철이 은행권으로부터 받은 8000억원의 신디케이트론이 다음달부터 만기가 돌아온다는 것에 문제를 제기하고 있다. 회사채 차환 지원을 통해 마련된 자금이 신디케이트론을 갚는데 소진될 수 있다는 우려를 제기하고 있는 것이다.
신디케이트론은 2개 이상의 은행이 차관단을 형성해 중장기자금을 융자하는 집단대출이다. 동부제철은 당진제철소 건설을 위해 산업은행 등 은행권에서 8000억원의 신디케이트론을 받았다. 당장 다음 달 말부터 3년간 분기 말마다 354억원씩을 갚아나가야 한다. 이후 3년간은 분기마다 404억원, 이후 2019년 3분기까지 분기별 217억원씩 상환해야 한다.
차심위 관계자는
“차환 지원을 해줘도 그 금액이 고스란히 신디케이트론을 갚는 데 사용된다면
‘밑 빠진 독에 물 붓기가 되는 식’”이라며
“동부제철도 당장 영업을 통한 상환이 어려우니 채권은행들이 상환을 유예해주는 방향으로 나갈 필요가 있다”고 했다.
산업은행 관계자는
“오늘 중으로 신보와 금융투자업계에 동의서 제출을 설득할 예정이다”고 말했다.