외환은행은 만기가 도래하는 외화차입금 상환을 위해 아시아 및 유럽지역 투자자들에게 2억달러 규모의 10년 만기 후순위채를 발행했다고 18일 밝혔다.

발행금리는 10년 만기 미국 국채수익율에 205bp(1bp=0.01%)가 가산된 수준에서 결정됐다. 쿠폰금리는 4.625%, 발행수익율은 4.674%다. 총 136개 투자자로부터 발행 규모의 약 12배인 24억 달러가 모집됐다. 지역별로는 아시아에서 92%, 유럽에서 8%가 참여했고, 투자자 구성은 펀드 68%, 보험사 16%, 은행 12%, PB 4% 등이다.

국내은행이 해외에서 후순위채권을 발행한 것은 2011년 이후 3년만이다. 만기 10년물도 정부가 발행한 외평채를 제외하고는 올해 처음이다.