우리투자증권은 29일 유한양행(000100)에 대해 2분기 실적이 예상에 미치지 못했다며 투자의견 '중립'을 유지했다. 목표주가는 17만1000원을 유지했다.
김나연 애널리스트는 "2분기 매출액은 IFRS(국제회계기준)으로 1709억원, 영업이익은 172억원으로 영업이익은 예상치를 밑돌았다"며 "주요 제품(메로펜, 나조넥스) 특허 만료에 따른 약가 인하 영향을 받았다"고 설명했다.
하반기에는 유한킴벌리의 매출 성장과 수익성이 개선, 지분법 수익의 증가를 기대했다. 김 애널리스트는 "지난 2분기 프리미어 기저귀 신제품 출시 효과와 티슈 및 생리대 가격 인상으로 매출액과 수익성 모두 개선됐다"며 "일본 기저귀를 구매하려는 사람들이 줄어들고 있고 펄프가격도 안정을 찾으면서 올 하반기 수익성 개선이 기대된다"고 덧붙였다.