신한금융투자는 20일 파트론(091700)에 대해 다소 낮아진 마진을 반영해 목표주가를 2만4000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

하준두 애널리스트는 "최대 고객사인 삼성전자의 통신부문은 무난한 실적을 달성할 것으로 예상된다"며 "파트론이 주공급을 맡고 있는 갤럭시S2용 영상용 카메라 모듈은 출하량이 점점 늘어나고 있다"고 강조했다. 매출액은 갤럭시S2의 수출 물량 증가에 힘입어 2분기에 이어 3분기에도 1000억원 이상을 기대한다고 밝혔다.

하 애널리스트는 "다만 비용부담이 증가해 마진이 다소 떨어지는 것은 단점"이라고 지적했다.