대우증권(006800)
은 11일 무보증 후순위사채(이하 후순위채) 3000억원을 발행한다고 공시했다.
이번 후순위채 발행은 대우증권이 투자재원 확충은 물론 창립 40주년을 맞아 고객사은 및 신규고객 확보 차원에서 진행되는 것이다.
신용등급 AA-로 평가받은 이번 후순위채는 만기 5년5개월에 발행금리 국고채5년물+1.4%포인트(10일 기준 연 5.47%수준, 22일 확정)다. 최근 발행된 동일 신용등급의 5년 만기 일반회사채가 연 4.5~4.6%에 발행된 것을 감안할 경우 높은 금리조건이라는 게 대우증권 설명이다.
또한 발행액 3000억원 중 2400억원은 월이표채, 나머지 600억원은 연복리채로 발행돼 투자자들이 성향에 따라 상품 유형을 선택할 수 있도록 했다는 평가다.
이외에도 지난 10월 10여년간 끌어 온 비대우채관련 수익증권 소송이 대법원 승소판결로 마무리되면서 대우증권의 재무리스크가 소멸돼, 현재 AA(긍정적)로 금융투자업계 최고인 대우증권의 신용등급 상향에 힘이 실릴 것으로 기대되는 만큼 이번에 발행하는 후순위채의 투자수익률도 향후 높아질 수 있을 것으로 예상된다.
이번 후순위채는 23일부터 25일까지 사흘간 대우증권 전 지점을 통해 1000만원부터 100만원단위로 누구나 청약할 수 있다.
한편, 대우증권은 이번 후순위채 발행으로 확보한 자금을 단기 차입금 상환 및 사업영역 확대에 대비한 투자재원으로 활용할 계획이다.