로킷헬스케어(376900)가 미국 100% 자회사 로킷아메리카(ROKIT America)의 나스닥 상장을 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 증권신고서 수정본(Form S-1/A)을 제출했다고 11일 밝혔다.
로킷헬스케어 공시에 따르면 로킷아메리카는 보통주 263만1579주를 신주 발행 방식으로 공모할 예정이다. 공모 후 발행주식 총수는 2763만1679주다. 희망 공모가 범위는 주당 8.50~10.50달러이며, 중간값인 9.50달러 기준 예상 시가총액은 약 2억6250만달러(약 3868억원)다.
회사는 현재 SEC 신고서 제출 이후 나스닥 심사를 진행 중이라고 설명했다. 로킷아메리카는 국내 바이오 기업들이 주로 상장하는 나스닥 캐피탈 마켓이 아닌 나스닥 글로벌 마켓 상장을 추진하고 있다.
로킷아메리카는 미국 동부 의료그룹 노스웰 헬스와 인공지능(AI) 기반 장기재생 플랫폼 협력을 추진 중이다. 회사 측은 "AI 기반 만성신장질환(CKD) 예측 로열티 사업, 하버드 의대 산하 의료기관과의 연골·신장 재생 연구 협력, 남미 지역 피부·연골 재생 사업 등을 진행하고 있다"고 설명했다.
로킷헬스케어는 현재 로킷아메리카 지분 100%를 보유하고 있으며, 공모 완료 후에도 약 90% 지분을 유지할 예정이다.
회사 관계자는 "북남미 시장에서 AI 장기재생 플랫폼, 디지털 헬스케어 서비스, NMN 기반 역노화 설루션 사업 등을 확대할 계획"이라고 밝혔다. 다만 상장 일정과 최종 공모 조건은 SEC 신고서 효력 발생, 나스닥 승인, 시장 상황 등에 따라 변경될 수 있다고 덧붙였다.