SK케미칼(285130)은 무기명식 무보증 사모 교환사채(EB)를 2200억원 규모로 발행한다고 19일 밝혔다. 채무 상환 자금 확보를 통한 재무 구조 개선이 목적이다.
발행되는 교환사채의 표면 및 만기 이자율은 0%다. 별도의 이자 지급은 없다. 오는 2030년 10월 20일 만기일에 원금 100%를 일시 상환한다. 사채권자 발행 3년이 경과하는 2028년 10월 20일부터 3개월마다 조기 상환을 청구할 수 있다.
교환 청구 기간은 2025년 11월 20일부터 2030년 9월 20일까지다. 교환가액은 기준일 주가의 115% 수준인 주당 5만7555원이다. 회사 관계자는 "재무 건전성을 강화하겠다"고 했다.