미국 반도체 기업 인텔이 인공지능(AI) 반도체 투자를 확대하기 위해 1971년 상장 이후 처음으로 대규모 유상증자에 나섰다.
인텔은 10일(현지 시각) 150억달러(약 21조2000억원) 규모의 유상증자를 추진한다고 공시했다. 인텔이 상장 이후 대규모 주식 공모에 나서는 것은 이번이 처음이다.
인텔은 유상증자 배경에 대해 "고객들이 AI 연산 분야에 전례 없는 투자를 단행하면서 지속 가능한 수요 환경이 이어지고 있다"며 "피지컬 AI와 전용 칩, 첨단 패키징, 외부 웨이퍼 등의 발전은 인텔에 중요한 성장 기회를 제공한다"고 설명했다.
인텔은 증자를 통해 확보한 자금을 AI 인프라 투자 등을 위한 자본지출(CapEx)과 운전자본 등에 투입할 계획이다.
앞서 인텔은 올해 2분기 실적 발표에서 연간 자본지출 전망치를 200억달러(약 28조3000억원)로 상향했다. 당시 인텔은 내년까지 제품과 파운드리 사업 성장을 지원하기 위해 장비와 클린룸, 기판 등에 대한 투자를 확대하겠다고 밝혔다.
인텔은 이번 증자를 통해 재무구조를 강화하고 투자적격 신용등급을 유지해 향후 성장 투자 여력을 확보한다는 방침이다. 립부 탄 최고경영자(CEO) 취임 이후 추진해 온 재무구조 개선의 연장선으로, 향후 회사채 발행 때 조달금리를 낮추기 위한 포석이라는 분석도 나온다.
투자 수요는 당초 계획을 크게 웃돌고 있다. 블룸버그는 소식통을 인용해 인텔이 증자 규모를 약 200억달러로 확대하는 방안을 추진하고 있다고 보도했다. 이번 공모에 1000억달러(약 141조원)가 넘는 투자 수요가 몰린 것으로 전해졌다.
초과배정옵션이 행사될 경우 최종 증자 규모가 200억달러를 크게 웃돌 가능성도 있다. 공모가는 주당 95달러 안팎에서 결정될 것으로 예상되지만, 공모 규모와 가격은 아직 확정되지 않은 것으로 전해졌다.
JP모건체이스와 골드만삭스, 모건스탠리, 씨티그룹 등이 이번 공모를 주관하고 있다.
탄 CEO 취임 이후 인텔은 미국 정부와 경쟁사인 엔비디아 등으로부터 외부 자금을 유치하며 재무구조를 강화해 왔다. 이번에는 대규모 유상증자를 통해 AI와 파운드리 투자를 위한 추가 실탄 확보에 나선 것이다.
대규모 신주 발행에 따른 기존 주주 지분가치 희석 우려가 부각되면서 인텔 주가는 10일 정규장에서 4.1% 하락한 97.52달러에 마감했다. 다만 올해 들어서는 164% 상승했다.