글로벌 메모리 시장에서 삼성전자가 D램(DRAM)과 낸드플래시(NAND) 1위를 지켰다. SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 과반 점유율로 선두를 유지했다. 중국 업체들은 D램과 낸드에서 점유율을 끌어올리며 추격 속도를 높였다.
25일 시장조사업체 카운터포인트리서치의 메모리 시장 트래커 및 전망에 따르면, 올해 1분기 글로벌 D램 시장에서 삼성전자는 매출 기준 점유율 38%를 기록했다. SK하이닉스는 29%, 마이크론은 22%였다. 창신메모리테크놀로지(CXMT)는 8%, 난야는 2%로 집계됐다.
삼성전자는 지난해 4분기 36%에서 올해 1분기 38%로 점유율을 높였다. 반면 SK하이닉스는 같은 기간 32%에서 29%로 낮아졌다. 양사 격차는 지난해 4분기 4%포인트에서 올해 1분기 9%포인트로 벌어졌다.
D램 시장 1위는 작년 상반기까지 SK하이닉스였다. SK하이닉스는 지난해 1분기 36%, 2분기 39%를 기록해 삼성전자를 앞섰다. 3분기에는 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 33%로 같았고, 4분기부터 삼성전자가 선두로 올라섰다.
D램 시장 규모도 빠르게 커졌다. 카운터포인트리서치는 올해 1분기 글로벌 D램 시장이 전 분기 대비 80%, 전년 동기 대비 260% 성장했다고 밝혔다. 인공지능(AI) 서버 투자 확대와 고성능 메모리 수요 증가가 성장세를 이끈 것으로 풀이된다.
HBM 시장에서는 SK하이닉스가 압도적인 1위를 이어갔다. 올해 1분기 매출 기준 SK하이닉스의 HBM 점유율은 58%였다. 삼성전자와 마이크론은 각각 21%로 같았다. 다만 SK하이닉스의 HBM 점유율은 지난해 1분기 69%에서 올해 1분기 58%로 낮아졌다. 같은 기간 삼성전자는 13%에서 21%로, 마이크론은 18%에서 21%로 상승했다. SK하이닉스가 선두를 지키는 가운데 후발 업체들이 격차를 줄이는 흐름이다.
카운터포인트리서치는 HBM 매출 대부분이 현재 HBM3E에서 발생하고 있으며, HBM4 납품은 올해 하반기 가시화될 것으로 전망했다. 또 삼성전자가 엔비디아향 HBM4 공급을 본격화하면 점유율을 높일 가능성이 있다고 봤다.
낸드 시장에서도 삼성전자가 1위를 유지했다. 올해 1분기 매출 기준 글로벌 낸드 점유율은 삼성전자가 29%였다. SK하이닉스는 18%, 키옥시아는 14%였다. 마이크론, 샌디스크, 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)는 각각 13%를 기록했다.
삼성전자의 낸드 점유율은 지난해 1분기 31%에서 올해 1분기 29%로 소폭 낮아졌지만 선두는 지켰다. SK하이닉스는 같은 기간 16%에서 18%로 높아졌다. YMTC는 8%에서 13%로 올라 마이크론·샌디스크와 같은 수준까지 따라붙었다.
낸드 시장은 가격 상승에 힘입어 올해 1분기 전 분기 대비 90% 성장했다. 카운터포인트리서치는 메모리 부족 현상과 가격 상승이 YMTC 점유율 확대에 영향을 준 것으로 분석했다.
중국 업체들의 성장도 눈에 띈다. CXMT는 D램 시장에서 지난해 1분기 3%였던 점유율을 올해 1분기 8%까지 끌어올렸다. YMTC도 낸드 시장에서 같은 기간 8%에서 13%로 확대했다. 삼성전자와 SK하이닉스의 양강 구도가 이어지는 가운데, 중국 메모리 업체의 저가·내수 기반 확대가 시장 변수가 되고 있다.