포스코가 7억 달러(약 1조원) 규모의 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 13일 밝혔다.
전날 발행된 채권은 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 3억 달러로 올 해 국내 기업이 글로벌 시장에서 발행한 첫 번째 미국 달러화 공모채다.
포스코는 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트, 10년물 1.30%포인트를 가산한 최초 제시 금리로 투자자 모집에 나섰다.
수요예측 결과 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 전 세계 180여 기관 투자자가 참여해 총 66억 달러의 주문이 몰렸다. 이는 공모액의 9배를 넘는 수치다.
강한 수요에 힘입어 최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.4%포인트씩 낮아졌다. 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다.
국제 신용평가사 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 채권에 각각 'Baa1'과 'A-'의 신용등급을 부여했다.
포스코는 이번에 확보한 자금을 기존 채권의 리파이낸싱에 사용할 계획이다. 리파이낸싱은 부채를 상환하기 위해 다시 자금을 조달하는 금융거래를 뜻한다.
이번 채권 발행은 지정학적 리스크와 글로벌 금융시장 불확실성 속에 이뤄져 의미가 적지 않다고 포스코는 설명했다. 포스코는 지난해 11월 뉴욕·보스턴·런던에서 투자자 16곳과 미팅을, 올해 1월 대만·홍콩·싱가포르 등에서 주요 투자 기관 57곳을 대상으로 투자 설명회를 열었다.
포스코 관계자는 "이 과정에서 미국·유럽의 관세 정책 변화, 중국발 철강 공급 과잉, 지정학적 리스크 등 다양한 우려가 제기됐지만 포스코는 글로벌 철강 시장 대응 전략과 안정적 재무 구조, 원가절감 활동 등을 강조하며 투자자 신뢰를 얻었다"고 했다.