에코프로(086520)그룹이 자회사 에코프로이노베이션 상장을 내후년 이후로 미루기 위해 재무적 투자자(FI)들과 협의를 진행하고 있다. 기업 가치를 높인 후 상장에 도전한다는 구상이다.
26일 에코프로그룹은 내년 상반기 예정됐던 에코프로이노베이션의 상장 일정을 조정하기 위해 FI들과 상장 의무 면제(웨이버) 협상을 진행하고 있다.
에코프로이노베이션은 2023년 사모펀드(PEF) 운용사로 이뤄진 컨소시엄으로부터 4000억원을 조달하며 3조원의 기업가치를 인정받았다. 프리미어파트너스, IMM인베스트먼트, 이음프라이빗에쿼티(PE), NH PE-우리PE자산운용 등이 참여했다.
배터리 업황 악화로 실적이 악화하면서 최근 기업가치는 3조원 이하로 떨어진 것으로 추산된다. 에코프로이노베이션의 지난해 매출은 1270억원, 영업손실 1545억원을 기록했다.
에코프로그룹은 무리하게 상장에 나서지 않고, 기업 가치를 개선한 후 다시 상장하겠다는 방침이다. 웨이버 절차도 무리 없이 진행될 전망이다. 한 관계자는 "낮은 밸류에이션으로 상장할 경우 기존 주주 가치가 훼손될 수 있다"고 말했다.