패밀리레스토랑 아웃백스테이크하우스(이하 아웃백) 인수를 놓고 치킨 프랜차이즈 bhc와 대신PE-유안타인베스트먼트 컨소시엄이 맞붙는다.
25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아웃백스테이크의 최대주주인 국내 사모펀드(PEF) 스카이레이크에쿼티파트너스와 매각주관사 크레디트스위스(CS)가 이날 실시한 본입찰에 bhc그룹과 대신PE 컨소시엄 등 2곳이 참여했다. 매각 측은 이르면 다음주에 우선협상대상자를 선정할 계획이다.
제너시스BBQ 산하에서 분리 매각된 bhc는 2014년 한우 전문점 '창고43'을 시작으로 2016년 순대국 전문점 '큰맘원조할매순대국', 소고기 전문점 '그램그램' 등을 인수하며 몸집을 키우고 있다. 지난해에는 족발 전문점 '족발상회' 1호점을 서울 강남구 역삼동에 열었다.
bhc는 지난해 캐나다온타리오교직원연금(OTPP)로부터 3000억원 규모의 투자 유치를 진행해 재원도 넉넉한 상황이다. 프랜차이즈 업계 관계자는 "bhc의 투자 재원이 넉넉하고, 외식 사업을 계속 확장하는 추세라는 점에서 아웃백의 새로운 주인이 될 가능성이 높다는 관측이 많다"고 말했다.
아웃백은 현재 진대제 전 정보통신부 장관이 이끄는 스카이레이크에쿼티파트너스가 지분을 100% 소유하고 있다. 아웃백은 지난해 2979억원 매출에 235억원의 영업이익을 올렸다. 사모투자전문회사가 지분을 100% 소유중. 작년엔 2978억원 매출에 237억원의 영업이익을 올렸다.
지난해 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 인한 매장 방문객 감소와 방역비용, 식재료비 인상 등으로 손실이 있었지만, 딜리버리 매장과 프리미엄스테이크 매출이 오르며 전년 대비 매출은 436억원, 영업이익은 69억원 늘었다. 현재 아웃백의 매장수는 100개. IB에선 아웃백의 몸값을 2500억~3000억대로 평가한다. 2016년 570억원에 아웃백을 인수한 스카이레이크는 이번 매각이 성사되면 인수 금액의 5배 가량의 이익을 남기게 된다.