롯데관광개발(032350)은 국내 투자자인 운용사 도미누스 인베스트먼트를 대상으로 발행한 제8회차 전환사채 700억원의 만기를 내달 29일에서 오는 2026년 11월 29일로 1년 연장했다고 20일 밝혔다. 전환사채는 일정 기간이 지난 후 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 회사채다. 통상적으로 자금을 조달하기 위해 발행된다.
롯데관광개발에 따르면 만기 연장으로 인한 전환사채 표면 금리는 0%로 동일하다. 만기수익률(YTM)은 4.5%에서 4.7%로 바뀐다. 조기 상환일도 오는 2026년 8월 29일로 조정된다.
남은 전환사채는 이번에 연장된 제8회차(700억원)와 오는 2027년 8월 29일 만기인 제10회차(55억원) 등 총 2개다. 내년 말부터 차례대로 상환해 모든 전환사채를 정리하겠다는 게 롯데관광개발의 계획이다.
앞서 지난달 롯데관광개발은 해외 투자자를 대상으로 발행한 제6회 전환사채 6000만달러(한화 약 840억원)와 만기 이자 2550만달러(약 360억원) 등 총 1200억원을 보유 현금 등으로 모두 상환한 바 있다. 이를 통해 지난 2013년 이후 제주 드림타워 복합리조트 개발 과정에서 발행했던 총 3366억원 규모의 전환사채 중 78%를 상환 또는 주식 전환했다.
롯데관광개발 관계자는 "투자자들은 최근 실적 급성장세에 힘입어 향후 주가 상승 기대감이 큰 만큼, 만기 연장을 통해 추가 수익을 확보하기를 원했다"며 "당사 입장에서도 주식 전환으로 인한 오버행(Overhang·매물로 나올 수 있는 잠재적 과잉 물량) 이슈를 해소하면서 주주이익을 극대화하게 됐다"고 했다.