홈플러스는 매각 우선협상자를 확보하지 못했다고 15일 밝혔다. 다만 이전 스토킹 호스 방식에서 진행하던 잠재적 인수자와의 협상은 이어오고 있다고 덧붙였다.
스토킹 호스는 기업을 인수할 의지·능력이 있는 인수의향자를 물색한 뒤, 향후 공개 경쟁 입찰에 부치는 것을 전제로 유력한 인수의향자와 조건부 인수 계약을 체결하는 방식이다. 홈플러스는 당초 이 방식으로 매각을 진행해 왔으나, 최근 공개 입찰로 전환한 바 있다.
홈플러스는 이날 배포한 참고 자료에서 "지금까지 스토킹 호스 방식으로 다수의 잠재적 인수자와 조건부 우선 인수자 선정을 위한 노력을 진행해 왔지만 아직 우선협상자를 확보하지 못했다"고 밝혔다.
이어 "현재도 한 잠재적 인수자와 협상을 진행하고 있으나 협상이 지연되면서, 협상 도중에 매각 방식이 법원 절차에 따라 사전에 예정된 일정에 따라 스토킹 호스에서 공개 입찰로 전환됐다"고 덧붙였다.
다만 홈플러스는 "스토킹호스 방식 하에서 진행해오던 잠재적 인수자와의 협의는 계속 진행 중에 있다. 인가 전 M&A의 성사를 위하여 필요한 모든 노력을 다하고 있다"고 했다.
홈플러스는 최근 국회 정무위 국정감에서 지적된 15개 점포의 폐점 관련 사안에 대해서도 해명했다.
홈플러스는 임대료 조정이 이루어지지 못한 15개 점포를 폐점하기로 했으나, 지난달 19일 김병기 민주당 원내대표 등과의 비공개 협의를 통해 이를 보류하기로 약속했다.
홈플러스는 "인가 전 M&A를 위해 다수의 잠재적 인수자와 협의를 진행했으나, 대형 마트 업종의 불확실성과 홈플러스를 둘러싼 사회적 이슈 등으로 인해 현재 M&A 시장에는 제한적인 수의 잠재적 인수자만이 남아있어 매각 협의가 쉽지 않은 상황임을 설명했다"고 밝혔다.
이어 "15개 점포의 폐점을 매각 이후로 연기하는 방안을 제안받았지만, 자금 및 판매 물량 부족이 먼저 해소돼야 폐점을 보류할 수 있다고 답했다"며 "주요 거래처의 거래 조건을 회생 전과 같은 수준으로 복구해 자금 이슈가 해소되고 납품 물량 정상화가 이뤄진다는 것을 전제로, 폐점을 연말까지 보류하기로 했다"고 설명했다.
홈플러스는 "15개 점포의 계속 운영 여부는 M&A가 완료되고 나면 인수자가 결정하는 것으로 합의했다"고 덧붙였다.
한편, 지난 14일 진행된 국회 정무위원회 국정감사에는 홈플러스 대주주인 MBK파트너스의 김병주 회장과 김광일 부회장 등이 증인으로 참석했다.
이 자리에서 김 회장은 "M&A가 성사되는 것만이 홈플러스가 살 수 있는 방법"이라며 "M&A가 성사될 수 있도록 많이 도와달라"고 했다.
김 부회장은 M&A 성사 가능성에 대해 "반반으로 생각한다"며 "오너급 최종 의사결정권자들이 의사를 결정하면 할 수 있는 단계에 와 있는데, 마지막 관문을 못 넘고 있다"고 했다.
이어 "10월 말까지는 인수의향서(LOI)를 제출받아 내야 한다고 본다"며 "LOI를 받으면 법원에 또 연장해 달라고 할 수 있는 명분이 생긴다"고 했다.