버킷스튜디오(066410)는 제이비제이와이 1호조합을 대상으로 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 500억원 규모를 발행하기로 결정했다고 23일 공시했다. 운영자금과 타법인 증권 취득자금 각각 250억원을 조달하기 위해서다.
표면이자율과 만기이자율은 각각 3% 이며 발행일 이후 3개월마다 이자를 지급한다. 2025년 9월 30일이 사채 만기일이다.
전환가액은 2812원으로 전환에 따라 발행할 주식수는 1778만여주(18.26%)다. 전환 청구 기간은 2023년 9월 30일부터 2025년 8월 30일이다.