한화건설, 2년 만기 850억원 공모채 발행

한화건설은 13일 2년 만기 850억원, 이자율 3.819%의 공모채를 발행한다고 밝혔다.

한화건설이 올해 발행한 공모채 중 이자율이 가장 낮다. A급 건설사와 비슷한 수준이라는 게 회사 측의 설명이다.

이와 관련, 한화건설은 지난 5일 500억원의 공모채 수요예측을 진행한 결과 총 2260억원의 수요를 확보했으며 4.52대1의 청약경쟁률을 기록했다. 이에 회사는 발행금액을 850억원으로 늘리고, 개별민평금리보다 0.75% 낮은 이자율로 공모채 발행을 확정했다. 한화건설의 신용등급은 현재 BBB+(안정적)으로 A급 건설사 수준으로 공모채 발행을 진행했다는 평가가 나온다.

앞서 이 회사는 지난 4월 4.180%의 이자율로 1.5년 만기 공모채를 발행했고 6월 공모채 발행 때는 4.121%로 이자율을 더 낮췄다. 이번 발행에선 만기를 반년 늘린 2년으로 설정했음에도 이자율이 3% 후반대로 책정돼 앞으로 금융비용이 대폭 줄어들 전망이다.

한화건설 관계자는 "올해 실적이 개선됐고 이라크 비스마야 신도시 사업 매출이 늘면서 이자율을 대폭 낮출 수 있었다"고 말했다. 한화건설은 올해 상반기 기준 영업이익 1699억원, 순이익 1514억원을 달성했다.