태양광에너지와 전기자동차, 신재생에너지 등 클린테크(녹색기술) 분야가 실리콘밸리의 새로운 투자처로 주목받고 있다. 클린테크 기업에 투자했던 벤처캐피탈의 성공 사례도 속속 등장하고 있다.
그동안 클린테크 분야는 벤처캐피탈이 접근하기 어려운 영역으로 분류됐다. 기간산업이 대부분인 클린테크의 특성 때문에 벤처펀드가 투자금을 집행하기엔 부담스러운 규모라는 평가가 많았다. 사업 성공을 위해선 20년 이상의 시간이 필요하다는 점은 대부분 8년의 수명을 가진 벤처펀드엔 난해한 숙제였다.
하지만 최근 분위기가 바뀌고 있다.
태양광에너지와 전기자동차, 신재생에너지 등 클린테크(녹색기술) 분야가 실리콘밸리의 새로운 투자처로 주목받고 있다. 클린테크 기업에 투자했던 벤처캐피탈의 성공 사례도 속속 등장하고 있다.
그동안 클린테크 분야는 벤처캐피탈이 접근하기 어려운 영역으로 분류됐다. 기간산업이 대부분인 클린테크의 특성 때문에 벤처펀드가 투자금을 집행하기엔 부담스러운 규모라는 평가가 많았다. 사업 성공을 위해선 20년 이상의 시간이 필요하다는 점은 대부분 8년의 수명을 가진 벤처펀드엔 난해한 숙제였다.
하지만 최근 분위기가 바뀌고 있다.
DFJ와 밴티지포인트벤처파트너스, 코슬라벤처스 등 주요 실리콘밸리 벤처캐피탈은 지난해 전기자동차 업체인 테슬라(Tesla)를 나스닥에 상장시켜 큰 돈을 벌었다. DFJ의 팀 드레이퍼 대표는 "클린테크 투자로도 큰 수익을 낼 수 있음을 보여준 기념비적인 투자"라고 평가했다. 현재 테슬라의 시가총액은 27억달러 수준까지 뛰었다. 삼호그린인베스트먼트의 최현민 이사는 "지난해 19개의 클린테크 기업이 나스닥에 상장했다"며 "올해엔 스마트그리드 업체인 실버스프링네트웍스와 배터리 관련 기업인 보스톤파워 등 10개사가 나스닥 상장을 추진 중"이라고 설명했다.
이런 분위기에 힘입어 최근 투자 유치를 결정한 스마트그리드 관련 기업 오파워(O-power)엔 클라이너퍼킨스와 NEA, 엑셀파트너스가 서로 투자를 하겠다며 몰리기도 했다.
미국 최대규모의 벤처캐피탈 NEA의 라비 비스와나탄 파트너는 "클린테크 분야가 성숙하기 위해선 상당한 시간이 필요하지만, 성장속도가 빠르기 때문에 투자 가치가 있다"며 "지금부터 3~5년 내에 흥미로운 기회가 열릴 것"이라고 전망했다. 수치로도 입증되고 있다. 클린테크 리서치 업체 클린텍그룹이 지난달 발표한 자료에 따르면, 지난 1분기 클린테크 분야에서만 217건의 M&A가 일어났다.
DFJ와 밴티지포인트벤처파트너스, 코슬라벤처스 등 주요 실리콘밸리 벤처캐피탈은 지난해 전기자동차 업체인 테슬라(Tesla)를 나스닥에 상장시켜 큰 돈을 벌었다. DFJ의 팀 드레이퍼 대표는 "클린테크 투자로도 큰 수익을 낼 수 있음을 보여준 기념비적인 투자"라고 평가했다. 현재 테슬라의 시가총액은 27억달러 수준까지 뛰었다. 삼호그린인베스트먼트의 최현만 이사는 "지난해 19개의 클린테크 기업이 나스닥에 상장했다"며 "올해엔 스마트그리드 업체인 실버스프링네트웍스와 배터리 관련 기업인 보스톤파워 등 10개사가 나스닥 상장을 추진 중"이라고 설명했다.
이런 분위기에 힘입어 최근 투자 유치를 결정한 스마트그리드 관련 기업 오파워(O-power)엔 클라이너퍼킨스와 NEA, 엑셀파트너스가 서로 투자를 하겠다며 몰리기도 했다.
미국 최대규모의 벤처캐피탈 NEA의 라비 비스와나탄 파트너는 "클린테크 분야가 성숙하기 위해선 상당한 시간이 필요하지만, 성장속도가 빠르기 때문에 투자 가치가 있다"며 "지금부터 3~5년 내에 흥미로운 기회가 열릴 것"이라고 전망했다. 수치로도 입증되고 있다. 클린테크 리서치 업체 클린텍그룹이 지난달 발표한 자료에 따르면, 지난 1분기 클린테크 분야에서만 217건의 M&A가 일어났다.
가장 적극적으로 클린테크 분야에 투자하고 있는 실리콘밸리 벤처캐피탈은 클라이너퍼킨스·NEA·GE에너지파이낸셜서비스·DFJ·코슬라벤처스·파운데이션캐피탈 등이다. 이들은 지난해에만 60여건에 달하는 클린테크 벤처기업 투자를 단행했다.
이들에게 투자금을 공급하는 기관투자가는 기업이 대부분이다. 클린테크 분야에서 신사업을 찾겠다는 전략의 하나로 출자한 경우가 많다. 토탈·셸·보잉 등의 기업이 대표적이다. 정책적으로 클린테크 분야를 육성하고 있는 한국과 중국 정부도 주요 기관투자가다.
제일 먼저 상용화될 수 있는 클린테크 기술로는 에너지효율화 분야가 꼽혔다. 쉐라즈 하지 클린텍그룹 대표는 ”고층빌딩 같은 대형 건물에서 낭비되는 에너지를 효율적으로 관리하는 기술이나 스마트그리드 분야가 가장 빠른 속도로 상용화될 것"이라고 내다봤다.