世界3大ゴルフブランドの一つであるテーラーメイドの買収に関する優先交渉対象者（優先交渉権者）として、米系プライベートエクイティのエントラダ・パートナーズとデイブ・チェケッツのコンソーシアムが選定された。チェケッツはスポーツ球団の専門経営者出身の投資家である。
24日投資銀行（IB）業界によれば、テーラーメイド売却の主幹事であるJPモルガン・ジェフリーズは最近、エントラダ—チェケッツのコンソーシアムを優先交渉権者に選定した。コンソーシアムは現在、買収資金のファンディングを完了したとされ、8月中旬ごろに株式売買契約（SPA）を締結する予定である。4兆ウォン台で売却金額を定めるため、売却側のセントロイド・インベストメント・パートナーズと協議中であると伝えられている。
売却代金はエントラダのプロジェクトファンドが約50〜70%程度を負担し、残りはチェケッツ側が運用するブラインドファンドで充当する見通しだ。チェケッツは昨年、シノシュア・グループと共同で運用プラットフォーム「Cynosure Checketts Sports Capital」を設立し、ブラインドファンドを組成した経緯がある。チェケッツが共同創業者兼マネジングディレクターを、シノシュア・グループがファンドの運用および管理を担っている。
焦点はF&Fが優先買い取り権を行使するかどうかだ。テーラーメイドの戦略的投資家（SI）であるF&Fは優先買い取り権を保有しており、第三者の買収提案後14日以内に同一条件で経営権を先に取得する権利がある。ただし業界によれば、テーラーメイド本社の一部経営陣がF&Fの優先買い取り権行使に否定的な意思を示したとされる。F&Fが会社を買収しても、経営陣が非協力的な姿勢を維持するなら軋轢が生じざるを得ないため、彼らとの関係が今後一つの変数となる可能性がある。
先立ってセントロイドは2021年にテーラーメイドを2兆1,000億ウォンで買収した。F&Fは主要SIとして中順位メザニンに2,000億ウォン、後順位持分に3,000億ウォンを投資した。負債を差し引いた買収代金約1兆ウォンのうち半分の5,000億ウォンを負担した。