この記者は 2026年3月6日17時36分にChosunBiz MoneyMoveサイトに掲載された。
SKグループの蔚山GPS・マルチユーティリティ(エムユ)少数持分売却の優先交渉対象者にスティックオルタナティブ資産運用－韓国投資プライベートエクイティ(PE)コンソーシアムが選定された中で、コンソーシアムの資金募集が最終段階に入ったと把握されている。
6日、投資銀行(IB)業界によればスティックオルタナティブ－韓国投資証券PEコンソーシアムは1兆6000億ウォンのうち8000億ウォンを持分(エクイティ)として投資するために機関投資家からの確約書(LOC)を受け取っている。
全体の買収金額とされる1兆6000億ウォンのうち8000億ウォンは買収ファイナンスで調達する計画だ。韓国投資証券の参加は確実で、ハナ証券が参加の可否を検討していると伝えられた。ハナ証券の参加が確定すれば両証券会社が半分ずつ引き受けることになる。
買収ファイナンスを除いた残りの8000億ウォンのうち1500億～2000億ウォンは普通株で調達する。スティックオルタナティブと韓国投資証券が普通株のうちそれぞれ500億ウォンを負担する。買収ファイナンスの貸し手団に入る韓国投資証券が100億ウォンを出資する。つまり普通株1100億ウォンは既に確保したことになる。ハナ証券が貸し手団に合流すればハナ証券も同様に普通株で100億ウォンを出す予定だ。
買収ファイナンスと普通株を除いた6000億～6500億ウォンは転換条項付き優先株(RCPS)の形で集めている。ファンディング完了まで支障はないというのが今回の取引に精通した業界関係者の説明だ。
コンソーシアムは近くLOCを提出し4月中に株式売買契約(SPA)まで締結することを目標にしている。