LigaChem Biosciencesは新薬研究開発(R&D)投資の原資を確保するため、総額5000億ウォン規模の有償増資と転換社債(CB)を発行すると26日に公示した。
公示によると、会社は第三者割当方式の転換優先株(CPS)を発行して約3300億ウォン(3299億9973万900ウォン)、第6回記名式無担保私募転換社債(CB)を発行して1700億ウォンを調達する。
調達資金は全額を運転資金として使用し、抗体薬物複合体(ADC)や免疫がん治療薬など次世代新薬の研究開発(R&D)に投入する予定である。
転換優先株は合計221万313株が発行され、発行価格は1株当たり14万9300ウォンである。これは取締役会決議前日の基準株価(14万4309ウォン)より3.46%高い水準である。転換社債の初回転換価格も同様に1株当たり14万9300ウォンに定めた。
今回の資金調達には韓国産業銀行とOrion Holdingsの投資法人であるPAN ORION Corp. Limitedが参加する.
韓国産業銀行は総額2500億ウォンを投資する。約1650億ウォン規模の転換優先株と850億ウォン規模の転換社債を引き受ける。
PAN ORION Corp. Limitedは総額1250億ウォンを投資する。転換優先株825億ウォンと425億ウォン規模の転換社債をそれぞれ引き受ける。
第3の金融投資家も総額1250億ウォンを投資する予定であり、会社は投資家確定後、訂正公示を通じて公開する計画である。
転換優先株と転換社債はいずれも、転換価額が時価の変動に応じて初回価額の80%である11万9500ウォンまで調整され得る。ただしその後株価が上昇した場合、初回転換価額である14万9300ウォンを上限として転換価額を再び上方調整するリフィクシング条項も含めた。
会社は発行後24カ月から48カ月の間、発行物量の最大10%について売渡請求権(コールオプション)を行使できる。行使価格は年複利1.0%を加算した金額である。
オーバーハング懸念を抑えるため、転換優先株は株券交付日から1年間の義務保護預託とし、転換社債も発行日から1年間は転換および券面分割を制限する。
会社は確保した5000億ウォンを2026年から順次、新薬研究開発に投入する計画である。年度別の執行規模は2026年900億ウォン、2027年1800億ウォン、2028年以降2300億ウォンである。
LigaChem Biosciencesはキム・ヨンジュ代表が2006年に設立したADC開発の専門企業である。ADCはがん細胞に結合する抗体に薬物を結合させ、がん細胞に正確に届ける治療技術である。がん細胞だけを狙う誘導ミサイルと呼ばれる。
LigaChemは抗体の特定部位に薬物を精密に結合できる技術「コンジュオール(ConjuALL)」を自社開発し、米国ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)の子会社ヤンセン、日本のオノ薬品などとライセンス契約を結んだ。会社はADCだけでなく、免疫調節抗体複合体(AIC)など次世代の抗がんプラットフォーム開発も推進している。