連日の猛暑にもかかわらず、氷菓業界は「夏の特需」にのみ依存せず、事業構造の転換に力を注いでいる。少子化と内需減速で韓国市場が構造的低成長局面に入り、国内ではプレミアム・低糖製品で収益性を高め、海外では現地生産と輸出で販売量を伸ばす「ツートラック戦略」が定着しつつある状況だ。
4日、食品業界によると、最近の猛暑の継続で氷菓の販売は回復基調を示している。今年5〜6月は例年より暑さの訪れが早く、氷菓販売は前年対比約10%増加したと推定される。氷菓業界の関係者は「暑くなるほど氷菓の販売にはプラスだが、梅雨が長引けば逆に萎む」と述べ、「最近の猛暑はポジティブに見ている」と語った。
ただし天候要因だけで縮小した市場を戻すのは難しい。食品産業統計情報（FIS）の小売POS統計によると、昨年の韓国氷菓小売市場の売上は前年対比2.8%減少した。目立つのは減少の様相だ。トゥゲザー（-13.1%）、メロナ（-9%）、パンパレ（-2.25%）、ブンオサマンコ（-1.4%）など韓国のロングセラーブランドが軒並み後退する一方、プレミアムアイスのハーゲンダッツは21.2%増えた。市場が縮むと同時に消費が高価格帯へ移った格好だ。業界関係者は「アイスクリームは若年層の消費比重が高く、少子化の影響を大きく受ける」と述べ、「暑さだけで販売量が増える時代は終わった」と語った。
こうした背景から、各社は国内では販売量より収益性の確保に注力している。新製品一つに頼るのではなく、認知度の高いロングセラーブランドの価値を引き上げて客単価を高める手法だ。ピングレはメロナとブンオサマンコを基盤に低糖製品を拡大しており、ヘテアイスクリームとの合併後は組織統合と業務効率化も進めている。ロッテウェルフードもワールドコーン・プレミアム、テジバパン、ソルレイム・クーリッシュなどロングセラーブランドをプレミアム化するか新たなカテゴリーへ拡張している。ゼロ・低糖アイスクリームなどウェルネスのラインアップも併せて育成している。
◇ ピングレは輸出、ロッテウェルフードは現地生産
一方、海外では販売量拡大が要だ。アプローチは両社で分かれる。ピングレは輸出による市場拡大に重心を置いている。メロナとブンオサマンコを前面に出し、米国・中国・ベトナムなどで輸出を増やしており、昨年末にはオーストラリア法人を設立してオセアニア攻略にも乗り出した。欧州では植物性メロナでオランダ・ドイツ・英国・フランス市場を叩いている。ピングレの関係者は「海外の新規国と主要流通チャネルを拡大し、現地消費者の嗜好を反映した製品ラインアップを継続的に増やしてグローバル競争力を強化する計画だ」と述べた。
ロッテウェルフードは輸出に加え、現地生産拠点を育てる方式だ。インド法人「ロッテ・インディア」を中心に、ワールドコーンやテジバ、ジョスバ、スイカバーなどを現地で製造・販売する。国内で製造して送り出す方式ではないため物流費負担が小さく、現地市場への対応速度も速い。インドの氷菓事業売上は2020年の587億ウォンから昨年は1966億ウォンへと、5年で3倍以上に増えた。今年上半期もプネー新工場の稼働に支えられ、前年同期比29%増となった。
輸出実績も併せて伸びている。国内生産分を送り出すロッテウェルフードの氷菓輸出額は2023年の232億ウォンから昨年は291億ウォンに増加した。同期間、ピングレのアイスクリーム・その他品目の輸出も688億ウォンから994億ウォンに伸びた。現地生産は輸出額に計上されないため、実際の海外事業の規模は輸出数値より大きいというのが業界の説明だ。
国内市場の停滞を海外が埋める構図は一段と鮮明になっている。アイスクリームはラーメン・キムチと異なり調理工程なしに現地のコンビニや大型マートでそのまま購入できる点も拡大を後押しする。ロッテウェルフードの関係者は「韓国のアイスクリームは多様な味と形で海外消費者の反応が良く、Kカルチャーへの関心もプラスに働いている」と述べた。ただしコールドチェーンの構築や現地生産の拡大、国別の嗜好を反映した製品開発は依然として課題に挙がる。