韓国の氷菓メーカーの収益性が原価上昇と内需萎縮により悪化した。業界はグローバル市場進出で活路を模索しているが、現地規制などに伴う課題が少なくないとの分析が出ている。
12日韓国農水産食品流通公社（aT）によると、2024年基準の韓国氷菓業界の小売店売上高は1兆4,864億ウォンで、10年前の2015年の2兆184億ウォンに比べ約28%減少した。昨年4四半期の業種別景気動向指数のうち酪農・氷菓部門は88.9を記録し、直前四半期比で13.9低下した。この指数は100を基準とし、これより低ければ当該業種で前四半期比で景気が悪化したと回答した事業体が、好転したと回答した事業体より多かったことを意味する。
少子化で核心消費層である児童人口が減少したうえ、デザート市場の競争激化、健康志向の拡大、原価上昇などが重なり、苦戦している様子だ。
市場低迷は主要企業の業績にも反映された。現在の韓国氷菓市場はロッテウェルフードとピングレ（ヘテアイスクリームを含む）がシェア約80%を占める二強体制である。ロッテウェルフードの昨年の営業利益は1,095億ウォンで前年対比30.3%減少した。同期間ピングレの営業利益は883億ウォンで32.7%減少した。
氷菓業界は少子化を最大の消費構造変化要因に挙げている。アイスクリームの核心消費層である年少人口（0〜14歳）は2015年の703万人から昨年は約525万人へと10年間で大幅に減少し、今年は500万人を下回る見通しだ。コーヒー、ベーカリー、ケーキ、かき氷などデザートの選択肢が増えたことも消費分散の要因である。ヘルシープレジャー（健康的な楽しみ）トレンドの拡大で糖類含有量が高いアイスクリームの消費が減少している点も市場縮小に影響した。ココナツオイルなど原価負担が増すなかで政府が物価安定基調を強化したことも収益性に打撃を与えた。
新製品の不在も悩みの種だ。現在の市場シェア上位製品の相当数がメロナ、ワールドコーンなど1990年代以前に発売されたロングセラーである。Kラーメン拡散に寄与したプルダックポックムミョンのようなメガヒット商品が出ていない。
氷菓業界の関係者は「アイスクリームは主要消費年齢層が若いが、少子化で人口が着実に減少したことが悪影響を及ぼした。また天候の影響を大きく受ける品目だが、昨年は暑さが長引かなかったため打撃があった」と述べ、「既存の人気製品の壁が非常に高く、新製品の差別化が大きくない点もある」と語った。
氷菓メーカーは海外市場で突破口を探している。ピングレは主力製品メロナを中心に米国・欧州など30余りの国に製品を輸出している。乳製品輸入規制がある欧州市場を狙い、植物性メロナを発売するなど現地化戦略も並行している。海外ではオリジナルのメロン味に加え、いちご味、マンゴー味、バナナ味、ココナツ味など多様な味のメロナが販売されている。ピングレの氷菓類輸出額は2020年の711億ウォンから2024年には1,540億ウォンへと2倍以上増加した。
ロッテウェルフードはインドを中核戦略市場に据え、現地氷菓メーカーのハブモアを軸に事業を拡大している。インドのプネ地域に新工場を建設して生産能力を拡大し、東南アジア・インドなど人口が多い新興市場の攻略に注力している。
ただしグローバル市場での競争力はなお限定的だとの評価だ。欧州はフランスなど主要なアイスクリーム輸出国が強みを示している。世界最大のアイスクリーム輸出国であるフランスは製造業者だけで400社余りに上り、競争が激しい状況だ。現在、韓国の氷菓製品が入店しているチャネルはアジア食料品店が中心である。現地大手流通網の拡大が課題に挙げられる。
欧州連合（EU）の乳製品輸入規制も障壁として作用する。動物性原料が含まれる製品は輸入が制限されるため、韓国企業は植物性製品を別途開発して対応している。ジェラート文化が強い欧州市場で、アイスクリームは他のKフードに比べ競争力が大きくないとの見方もある。
氷菓業界の関係者は「チョコ、バニラ、いちごなど一般的な製品はグローバル市場で競争力が大きくない」とし、「韓国で人気がありつつも独特の味の製品に競争力がある。そうした製品を発掘して輸出する戦略を取っている」と述べた。