食品大手がペットを家族のように捉える「ペット・ヒューマナイゼーション（Pet Humanization）」トレンドを正面から狙い、ペットフードを将来の中核事業として育成している。単なる飼料を超え、高齢犬向け回復食、機能性処方食、ゲノムに基づくカスタマイズ型サプリメントなど、いわゆる「フードテック」を接合した高付加価値市場へと事業領域を広げている。内需食品市場の成長に限界が見えるなか、これまで蓄積してきた食品製造ノウハウをペットフード領域の競争力として活用する戦略である。
22日、関連業界によるとプルムウォンは今年からペットフード事業関連の組織を全面改編した。既存組織を再編して「新成長事業部」を新設し、ペットフード関連部門をこの事業部傘下に移管した。ペット事業部をはじめフードテック事業部、リビングケア事業部などを束ね、将来事業として集中的に育成する狙いだ。
プルムウォンは2013年にペットフードブランド「アミオ」を立ち上げて以降、ペット用の豆腐菓子、豆腐ナゲットなど植物性・エコ仕様のコンセプト商品を打ち出し、ブランドイメージを築いてきた。最近はダイソーに入店し、大衆的な流通チャネルまで消費者接点を拡大した。プルムウォン関係者は「昨年のペット事業部の売上は前年対比33%増加した」とし「売上規模は現時点では大きくないが、将来の成長ドライバーと見てペットフード事業の組織を改編した」と述べた。
東遠F&Bは昨年、ペットフード組織を事業部に格上げし、事業比重を高めた。最近は昌原工場に飼料生産設備を増設し、生産能力の強化にも乗り出した。マグロ加工技術を生かしたウェット缶製品は日本、香港など10カ国に輸出している。米国には昨年上半期から輸出を開始した。米国全域の7万余りの流通網とオンラインモールに入店した。
Harimペットフードは鶏肉原料の競争力を基盤に「100%ヒューマングレード」戦略を前面に掲げている。ヒューマングレードとは、人が食べられる食材を使って作られた飼料の最上位等級である。Harimはプレミアム市場を攻略し、最近は生食を好む消費トレンドに合わせて「ザ・リアル ロー パティ」などの新製品を発売した。Harim関係者は「ザ・リアル ローは骨を取り除いた生肉だけを使用したことが最大の特徴だ。85%以上の骨なし生肉はHarim Groupから供給を受ける新鮮な鶏とアヒル、厳選した豚肉とサーモンだ」とし「ペットに高品質で高肉含有量の飼料を与えたい人のための製品だ」と明らかにした。
大韓製粉は2018年にペットフード専担組織を分離し「ウリワ株式会社」を設立して事業を本格化した。13日には「ウリワ・ペットフード研究所」を設立した。160億ウォンを投資し、修士・博士級のペット栄養学専門研究陣13人で研究所を構成し、中長期的に差別化した機能性製品の開発に注力する計画である。
市場の成長も食品企業のこうした動きに弾みをつける。韓国農村経済研究院の報告書によると、世界のペットフード市場規模は2018年の884億ドル（130兆ウォン）から2024年には1343億ドル（198兆ウォン）へ拡大した。年平均成長率は7.2%に達する。2032年には2246億ドル（330兆ウォン）規模へ成長する見通しだ。韓国のペットフード市場も同期間に年平均10.3%成長し、2024年時点で16億ドル（2兆3500億ウォン）規模に拡大した。ただしグローバル市場で占める比率は1.2%にとどまる。
結局、輸出が成長のカギとみられる。韓国のペットフード輸出量は2018年の6833トン（t）から2024年には6万3955tへと年平均45.2%増加した。急速な成長局面だが、なお絶対規模は大きくない。
食品各社がペットフード事業に相次ぎ参入するのは、内需食品市場の構造的な限界のためだ。業界関係者は「人口減少と高齢化、外食・デリバリー競争の激化で加工食品市場はすでに飽和局面に入った」とし「売上成長を維持するには新規事業の開拓が不可避な状況だ。一方で、ペットを家族のように飼う世帯が増え、飼料を超えておやつ、サプリメント、機能性処方食まで消費が高級化している」と語った。
食品大手がこの市場に比較的容易に参入できる点も強みだ。すでに大規模な原料調達網と冷蔵・冷凍物流インフラ、衛生・品質管理システム、自社研究所を備えているためである。ブランドの信頼度も武器だ。「人が食べる食品を作ってきた会社」である点に消費者が高い信頼を示すということだ。
業界関係者は「今後の競争力は成分の信頼性と機能性、そして海外認証の確保の有無などになる」とし「国別の飼料規制と認証基準に関する情報提供など、政府レベルの支援が並行すれば、産業全体が速やかに成長できるだろう」と述べた。