韓国のプロテイン飲料・シェイク市場の競争が乳業界から食品を越え流通業界全般へと広がっている。過去には運動後のタンパク質補給用途が中心だったが、最近は体重管理などの目的で幅広い年齢層が購入し、市場規模が拡大したためだ。
11日に韓国農水産食品流通公社（aT）が発刊したプロテイン食品ニュースレターによると、2018年に813億ウォンだった韓国のプロテイン食品市場規模は2023年に4500億ウォンとなり約5.5倍に増加した。今年はこれより77.8%増の8000億ウォンに達する見通しである。
運動と健康への関心が高まり、筋力強化のためにプロテイン飲料の摂取が増えている事実も寄与した。プロテイン飲料は満腹感を持続させ、基礎代謝率を高めて減量および体重管理にも効果的だとされる。
韓国では2018年に発売されたメイル乳業「セレックス」を皮切りに、イルドンフーディス「ハイミューン」、ピングレ「THE:タンパク」、南陽乳業「テイクフィット」など乳業界と製菓業界が先に市場に参入した。最近では食品業界、コンビニ業界も競争に加勢した。
CJ第一製糖はオリーブヤングと協業してプロテイン・ライフスタイルブランド「タンパカニ」を立ち上げ、昨年11月に「タンパカニ プロテインシェイク」を発売した。BGFリテールが運営するコンビニCUは今年、PB（自社ブランド）製品のプロテイン飲料「プロテイン シェイク」3種を披露した。セブンイレブンも4日に「メイルハンキ プロテインシェイク」2種を発売した。
メイル乳業、CJ第一製糖などのメーカーはブランドイメージを前面に出し、競争力の確保に動いた。流通各社はPB製品の開発を通じて価格競争力を高めて競っている。プロテイン飲料以外にもプロテインバー、スナック、グラノーラなどへ製品カテゴリーを多様化する趨勢だ。
実際の売上も増加傾向を示した。メイル乳業関係者は「セレックス プロテイン飲料は250mL以上を中心によく売れている。昨年1〜11月の累計売上は前年同期比で約16%増加した」と明らかにした。同期間、コンビニCUではプロテイン飲料の売上が31.2%増加した。GSリテールが運営するコンビニGS25でも売上が20%伸びた。
乳業界関係者は「最近、牛乳の人気が陰り、輸入牛乳の関税免除で内需市場が厳しくなるなか、乳業界はプロテイン飲料など健康機能食品のラインアップを強化して活路を模索している」と述べ、「牛乳製品以外のポートフォリオ多角化が必要な状況で、規模が着実に拡大しているプロテイン飲料市場を先取りするため、同じ乳業界だけでなく他業界とも競争しなければならない状況だ」と語った。
食品業界関係者は「既存のプロテイン飲料市場は運動を楽しむ人々の需要を中心に成長してきたが、今後は中高年層の増加および高齢化に伴う栄養補給需要の増加で着実に市場が拡大するとみられる」と述べ、「単純なタンパク質含有飲料中心で成長してきた市場が、最近では低糖、高タンパク製品など特定需要を狙った競争が激しい」と語った。
従来はタンパク質含有20g台の飲料が市場の主流だったが、最近は40g台の高含有プロテイン飲料の需要が増える趨勢で、高含有製品の競争も激化している。オリオンは昨年、タンパク質40gを含む「ドクターU PRO プロテインドリンク40g チョコ」を発売し、6カ月で累計販売量250万本を突破した。南陽乳業の「テイクフィット モンスター」はタンパク質43gを含有する業界最高含有量の製品とされる。
食品業界関係者は「プロテイン飲料はおいしくないという認識があり、味が今後の競争で重要な要素になる」と述べた。