LHが5億ユーロ債を発行公営賃貸建設資金に充当

韓国土地住宅公社（LH）は5億ユーロ（韓国ウォン約8,493億ウォン）規模のユーロ建て債券を発行したと19日に明らかにした。

債券の満期は3年で、発行金利は3年物ユーロ・ミッドスワップ（EUR Midswap）に対して37ベーシスポイント（bp）を上乗せした水準である。今回の取引はBNPパリバ、クレディ・アグリコル、ドイツ銀行、HSBC、KDB（韓国産業銀行）が主幹事を務めた。

今回のユーロ建て公募社債の発行は、LH統合以来で初めてとなる。先に5月に実施した5億米ドル（約6,936億ウォン）公募債の発行に続き、今年2回目の海外債公募発行である。

今回の発行には41のグローバル機関投資家が参加し、公募額の2.2倍に達する注文が入った。機関別では中央銀行・政府機関（34%）、資産運用会社・ファンド（23%）、銀行（19%）などが参加した。

オ・ドングンLH財務処長は「今回の債券発行資金は全額、公営賃貸住宅の建設などに活用する予定だ」と述べ、「引き続き安定的な政策事業推進の基盤確保のため、優良な新規海外債券投資家の誘致と調達手段の多角化などを進めていく」と語った。