ChatGPT開発元のOpenAIが最近、新規利用者と売上目標を達成できなかったとの報で、サム・アルトマン最高経営責任者（CEO）のリーダーシップが試練に直面している。OpenAIは人工知能（AI）インフラの核心であるコンピューティング資源を確保するため、約6000億ドル（約880兆ウォン）規模の長期契約を締結したが、成長が鈍化すれば契約費用を賄えない可能性があるとの懸念が出ている。
競合のグーグルとAnthropicが昨年下半期を起点にOpenAIを急速に追撃し、AI市場の競争が激化した影響とみられる。追い打ちをかけるように、イーロン・マスクテスラ最高経営責任者（CEO）との損害賠償訴訟の審理も今月始まり、訴訟結果によっては年末に予定されたOpenAIの新規株式公開（IPO）計画に支障が生じる可能性がある。
◇「900兆コンピューティング契約の代金を払えない恐れ」内部で懸念
30日テック業界によると、OpenAIは成長鈍化、大規模AIデータセンター約定に絡む財務上の懸念、マスクとの1340億ドル（約198兆ウォン）規模の法的紛争リスクという三重苦に直面した。最近ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）は、OpenAIが内部で設定した1四半期の売上高と新規利用者の目標を達成できなかったと報じた。ChatGPT週間アクティブ利用者（WAU）10億人という目標を昨年末までに実現する計画だったが、今年2月時点で9億人台にとどまっているとされる。消費者向けAIチャットボット市場のシェアは約60〜65%で依然1位だが、成長は鈍化傾向だ。
サラ・フライアーOpenAI最高財務責任者（CFO）は「売上が当社の計画どおり十分なペースで増加しない場合、コンピューティング契約の費用を賄えない可能性がある」との懸念を経営陣に示したと伝えられている。WSJによれば、フライアーCFOはこの過程で、追加のAIデータセンター投資を主張するアルトマンCEOと衝突する場面もあったという。
アルトマンCEOは十分なコンピューティング資源が長期成長を左右する中核の競争力だとみなし、攻勢的なAIインフラ拡張戦略を推進してきた。その一環としてOpenAIはエヌビディア・オラクル・AMD・マイクロソフト（MS）などと多年のコンピューティング契約を結んだが、会社の成長速度が往時ほどでなくなる中、一部経営陣が財務上の懸念を提起するなど、内部の軋轢が強まっているとの分析だ。
OpenAIは最近、シリコンバレー史上最大規模である1220億ドル（約181兆ウォン）の資金を調達したが、現在の投資支出ペースを維持すれば3年以内に当該資金を使い切る見通しだ。
◇グーグル「Gemini」・Anthropic「クロード」の攻勢で市場シェアを侵食
グーグルとAnthropicの激しい攻勢でOpenAIの牙城が揺らいでいるとの分析が出ている。特にグーグルが昨年下半期にAIモデル「Gemini」の性能を大幅に改善し、ChatGPTの市場シェアを侵食したとみられる。グーグルはAI画像生成モデル「ナノバナナ」、AI映像モデル「ビオ」、汎用ワールドモデル「ジニ」などで裾野を拡大し、新規利用者を素早く取り込んでいる。
赤字計上中のOpenAIと異なり、検索や広告、クラウド、動画（YouTube）など既存事業にAIを接続する形でシナジーを生み、業績も順調だ。グーグルの持株会社アルファベットはこの日、AI需要の拡大でクラウド事業が急成長し、1四半期の売上高が前年同期比22%増の1099億ドル（約163兆ウォン）となったと発表した。純利益は626億ドルで81%増加した。AI投資が本格的な事業成果につながっている格好だ。
スンダー・ピチャイグーグル最高経営責任者（CEO）は「企業向けAIソリューションが1四半期に初めてクラウド成長の牽引役になった」と述べ、企業向けAIモデル「Geminiエンタープライズ」の有料月間アクティブユーザー（MAU）数が前四半期比で40%増えたと強調した。
今年に入り、競合Anthropicの躍進が際立っている。Anthropicは自社のコーディングツール「クロード・コード」で企業向けAI市場における影響力を拡大している。年初には多段階の業務を自律的に遂行するAIエージェント「クロード・コワーク」を披露し「ソフトウェア終末論」への懸念を高め、最近では強力な脆弱性検知機能を備えたAIモデル「ミトス」を公開してセキュリティ市場に波紋を広げた。OpenAIはコーディングと企業向け市場でAnthropicに後れを取り、月間売上目標を数回逃したとされる。
近くAnthropicの評価額がOpenAIを上回るとの見方も出ている。主要海外メディアによると、Anthropicはこの日、約9000億ドル（約1336兆ウォン）の企業価値を前提に新規資金調達の交渉を進めている。投資が成立すれば、OpenAIの企業価値である8520億ドル（約1264兆ウォン）を上回る見通しだ。OpenAIとAnthropicはいずれも年内上場を目標に資金調達を進めているが、現状の趨勢ではAnthropicが有利な立場を占める可能性があるとの懸念が出ている。
ここに、マスクがOpenAIを相手取り提起した1340億ドル（約198兆ウォン）規模の損害賠償訴訟の審理まで始まり、追加のリスク要因として作用している。マスクは前日、米カリフォルニア州オークランド連邦地裁の証言台で「OpenAIを非営利企業だと信じて資金を支援した自分が愚かだった」とし、「博物館が土産物店を開いてピカソ作品を売り払うようなものだ」と強く批判した。現時点ではマスクが敗訴する可能性の方が高く見えるが、予想に反してマスクが勝訴した場合、OpenAIは莫大な金銭的損失を被るだけでなく、IPO計画も修正を迫られる公算が大きい。
収益源の拡大が急がれるOpenAIは、短期的に広告事業に注力する見通しだ。OpenAIはChatGPTの無料モデルと低価格プラン「ChatGPT Go」で、利用者がチャットボットと対話する際に広告を表示している。OpenAIは最近、投資家に対し年間広告売上が今年の25億ドルから2030年には1000億ドルへと約40倍に成長すると言及した。
最近のマイクロソフト（MS）との独占契約の解消を機に、企業顧客の獲得にも拍車をかける見通しだ。アマゾンウェブサービス（AWS）は前日、自社のAIモデル統合プラットフォーム「アマゾン・ベッドロック」でOpenAIのAIモデルGPTとコーディングツールのコーデックスを提供すると明らかにした。
一方でOpenAIは、内部リーダーシップの亀裂に関する報道について「根拠のない主張だ」と一蹴した。そのうえで「可能な限り多くのコンピューティング資源を確保するため、毎日緊密に協力している」と強調した。